大和：上調(diào)對(duì)康方生物投資評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至100港元

快訊 2025年04月16日 19:00 1 admin

　　大和發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)對(duì)康方生物（09926）投資評(píng)級(jí)，由“持有”升至“買入”，目標(biāo)價(jià)由70港元上調(diào)至100港元，主要基于伊沃西單抗（ivonescimab）全球銷售的專利收入預(yù)測(cè)增加。該行預(yù)計(jì)伊沃西單抗全球銷售高峰為73億美元，與市場(chǎng)預(yù)期一致，2032年的專利收入按凈產(chǎn)品銷售收益低雙位數(shù)計(jì)算為64億元人民幣，兩者均高于早前預(yù)測(cè)的32億美元及27億元人民幣。有關(guān)上調(diào)基于更多病人使用預(yù)期，受HARMONi-3研究包括非鱗狀細(xì)胞癌及鱗狀細(xì)胞癌個(gè)案，以及加入HARMONi-7研究影響。

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