總經(jīng)理又要變動(dòng)？高管頻繁更迭，宏利基金在金旭帶領(lǐng)下走向何方？
近期，市場(chǎng)傳出宏利基金總經(jīng)理即將變動(dòng)的消息，這家外資公募基金的高管人事變動(dòng)頻繁成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
從過(guò)去的情況看，宏利基金的高管層變動(dòng)頻繁。從2022年開始，公司的領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)歷了大規(guī)模的換血。先是2022年10月，傅國(guó)慶在擔(dān)任了16年高管職務(wù)后離任，幾乎同期金旭、高貴鑫、汪蘭英等公募老將加入，組成了新的領(lǐng)導(dǎo)班子。之后，2023年11月分管營(yíng)銷的副總經(jīng)理劉曉玲離任，宋揚(yáng)為副總經(jīng)理。雖然新人的加入會(huì)為公司帶來(lái)了新的活力，但頻繁的高管變動(dòng)無(wú)疑也給公司的運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了一定的不確定性。
宏利基金高管變動(dòng)：新舊交替
金旭，這位在公募基金界有著豐富經(jīng)驗(yàn)的女帥，其加入宏利基金并擔(dān)任董事長(zhǎng)一職，給這家公司帶來(lái)了新的希望，同時(shí)外界對(duì)她帶領(lǐng)這家外資公募先鋒未來(lái)充滿期待。
話說(shuō)回來(lái)，金旭出任宏利基金董事長(zhǎng)或早有跡可循，2022年12月23日擔(dān)任宏利基金董事長(zhǎng)之前，金旭加入宏利投資（上海）有限公司，出任中國(guó)區(qū)財(cái)富及資產(chǎn)管理主席及宏利投資（上海）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼法定代表人；她出任宏利投資（上海）公司的法人，為她后續(xù)執(zhí)掌宏利基金董事會(huì)鋪平道路。
翻閱Wind數(shù)據(jù)可見，宏利基金的核心高管層幾乎全是金旭同期或略晚于金旭出任現(xiàn)職的，或可視作是一個(gè)新的“班底”。
從任職時(shí)間先看，汪蘭英，擔(dān)任宏利基金常務(wù)副總經(jīng)理，她畢業(yè)于浙江大學(xué)與北京大學(xué)，分別獲得工學(xué)學(xué)士和法學(xué)學(xué)士學(xué)位。 曾任職于中信證券、中國(guó) *** 、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司；還曾在易方達(dá)基金擔(dān)任首席大類資產(chǎn)配置官（副總經(jīng)理級(jí)；2021年1月至2022年8月，在國(guó)新投資有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理兼國(guó)新新格局私募證券投資基金總經(jīng)理，2022年9月加入泰達(dá)宏利基金。
高貴鑫，2022年12月加入泰達(dá)宏利基金，擔(dān)任泰達(dá)宏利基金管理有限公司總經(jīng)理（法定代表人）兼首席信息官兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。他曾任職于華夏基金、大成基金、國(guó)泰基金、渤海銀行、方正證券這些公司。
2023年9月新任刁羽為副總經(jīng)理，刁羽是一位固收領(lǐng)域的大將，擔(dān)任過(guò)固收投決會(huì)委員/投資總監(jiān)/投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任職于國(guó)泰君安證券、浦銀安盛、富國(guó)基金、鑫元基金、中歐基金，2023 年 7 月加入宏利基金。
2023年11月21日，劉曉玲因個(gè)人原因離任副總經(jīng)理職務(wù)，同時(shí)公司新任命宋揚(yáng)為副總經(jīng)理。而宋揚(yáng)曾任職于匯豐銀行、渣打銀行、嘉訊科博、南方基金，擔(dān)任過(guò)首席市場(chǎng)官兼市場(chǎng)營(yíng)銷部總監(jiān)等職務(wù)。
至此，金旭領(lǐng)導(dǎo)的宏利基金“高管班底”，有擅長(zhǎng)權(quán)益的，有管固收的，也有管市場(chǎng)渠道的，基本湊齊。目前看來(lái)宏利基金的高管團(tuán)隊(duì)基本“全面”，但是否真的能夠形成有效的協(xié)作和執(zhí)行力？
“公募女帥”的領(lǐng)導(dǎo)：重塑與期待
金旭接任宏利基金董事長(zhǎng)后，其領(lǐng)導(dǎo)的管理風(fēng)格和策略成為了關(guān)注的焦點(diǎn)。金旭過(guò)往在掌管國(guó)泰基金、招商基金期間，取得過(guò)亮眼成績(jī)。2007年5月至2014年12月任職于國(guó)泰基金總經(jīng)理，任職7年多時(shí)間，把公募規(guī)模從不到200億元，提升到2014年4季度，550億元后離任。此后掌管招商基金，自2015年4月至2020年5月，招商基金資產(chǎn)規(guī)模由1，644.92億元至4，112.57億，非貨幣規(guī)模位列第TOP10。這一切的背后離不開她的一系列的改革和調(diào)整。
據(jù)說(shuō)，金旭在國(guó)泰基金任上給公司上下發(fā)過(guò)關(guān)于老鷹的寓言故事，激勵(lì)下屬如成年老鷹一樣，磨去自己的“喙”和“爪”，拼搏重生，再創(chuàng)佳績(jī)。但這樣強(qiáng)大的變化，也曾導(dǎo)致國(guó)泰基金的團(tuán)隊(duì)發(fā)生“劇烈更替”，部分人士不能適應(yīng)“公司拼投入、團(tuán)隊(duì)拼能力、老總拼命”的風(fēng)格，陸續(xù)離開了國(guó)泰基金。
她在招商基金和國(guó)泰基金的過(guò)往業(yè)績(jī)雖然亮眼，但這些成績(jī)是否能夠復(fù)制到宏利基金，尤其是在當(dāng)前金融市場(chǎng)的復(fù)雜環(huán)境下？
規(guī)模增長(zhǎng)與高質(zhì)量發(fā)展的平衡
對(duì)過(guò)往進(jìn)行復(fù)盤，Wind數(shù)據(jù)顯示，金旭掌舵的宏利基金1年半時(shí)間，宏利基金在規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模和非貨幣規(guī)模均有明年提升，機(jī)構(gòu)投資者的比例也有所增加。
宏利基金資產(chǎn)規(guī)模從645.15億增至788.2億，非貨幣規(guī)模也從434.93億增至607.84億，排名上升6位。機(jī)構(gòu)比例由37.91%上升至50.79%；個(gè)人持有比例由62.09%下降至49.21%。這反映出公司在金旭及團(tuán)隊(duì)的努力取得初步成果。然而，規(guī)模的增長(zhǎng)并不意味著高質(zhì)量發(fā)展，公司仍需在投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)等方面持續(xù)優(yōu)化，以確保長(zhǎng)期的可持續(xù)性。
最后，近1年，宏利基金有2位基金經(jīng)理離任，新任5位基金經(jīng)理，人員在正常調(diào)整和流動(dòng)。而對(duì)于“一肩多挑”高貴鑫，總經(jīng)理職位是否會(huì)有調(diào)整，或需要等宏利基金高管變更公告。金旭曾強(qiáng)調(diào)“文化和信念”是留住人才、推動(dòng)發(fā)展的關(guān)鍵。然而，文化和信念的建設(shè)并非一蹴而就，需要長(zhǎng)期的努力和實(shí)踐。宏利基金在這方面是否有足夠的投入和成效，也是值得關(guān)注的。
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