賽諾菲出售消費(fèi)者健康部門安宏資本和PAI Partners等參與競購估值或高達(dá)150億歐元

快訊 2024年07月18日 06:00 2 admin

知情人士透露，私募股權(quán)公司安宏資本（Advent International）和PAI Partners對法國制藥商賽諾菲(SNY.US)的消費(fèi)者健康部門提交了首輪報(bào)價(jià)。

Clayton Dubilier & Rice也對賽諾菲的這一業(yè)務(wù)提出了初步收購要約，其中一些收購方建議對該部門的估值高達(dá)150億歐元。該業(yè)務(wù)主要銷售?Phytoxil 止咳糖漿和 Icy Hot 止痛凝膠等非處方產(chǎn)品。

CVC Capital Partners Plc以及貝恩資本和Cinven組成的獨(dú)立財(cái)團(tuán)并未在截止日期前提交投標(biāo)。

審議仍在進(jìn)行中，一些競購者可能會選擇在后期聯(lián)手。知情認(rèn)識補(bǔ)充道，可能還會有更多競購者出現(xiàn)。

賽諾菲的一位代表表示，該公司正在審查消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)的潛在分離方案，最早將于 2024 年第四季度完成交易，并補(bǔ)充說準(zhǔn)備工作正在按計(jì)劃進(jìn)行。

該代表表示：“我們保留所有選擇，包括上市和出售，以更大限度地為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值?！?/p>

去年 10 月，賽諾菲宣布計(jì)劃審查拆分消費(fèi)者健康部門的所有選項(xiàng)，希望從尖端療法(尤其是免疫學(xué)或疫苗)中創(chuàng)造更好的長期價(jià)值。知情人士表示，這家制藥商很可能在出售后保留該業(yè)務(wù)的大量少數(shù)股權(quán)，這將減少競標(biāo)者需要投入的資金。該公司還同時在推進(jìn)該業(yè)務(wù)可能上市的準(zhǔn)備工作。

賽諾菲首席執(zhí)行官 Paul Hudson 本月早些時候在接受采訪時表示，該公司正在與所有感興趣的各方進(jìn)行談判，包括私募股權(quán)，該公司也提供資本市場選擇?！坝泻芏嗳藢Υ烁信d趣?！?/p>

PAI 一直希望作為唯一的法國競標(biāo)者，其地位將使其處于收購該業(yè)務(wù)的有利位置。法國國有投資公司Bpifrance SACA的執(zhí)行董事 Jose Gonzalo于 7 月 4 日告訴記者，該公司也在考慮對賽諾菲子公司進(jìn)行潛在投資，并可能與中標(biāo)者合作。

場外交易業(yè)務(wù)的潛在出售可能成為今年歐洲更大的交易之一。本月早些時候，左翼團(tuán)體意外贏得法國議會提前選舉，使瑪麗娜·勒龐的極右翼聯(lián)盟無法獲得多數(shù)席位，這也推動了該交易的進(jìn)展。總統(tǒng)馬克龍周二任命了一個看守 *** ，尋找新總理的談判仍在繼續(xù)。

標(biāo)簽：賽諾競購估值