光大證券保薦蜂助手IPO項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)級(jí)B級(jí) 排隊(duì)周期近三年承銷保薦傭金率較高

快訊 2024年07月21日 02:59 2 admin

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專題：券商IPO項(xiàng)目執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)級(jí)

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　　全稱：蜂助手股份有限公司

　　簡(jiǎn)稱：蜂助手

　　代碼：301382.SZ

　　IPO申報(bào)日期：2020年10月28日

　　上市日期：2023年5月17日

　　上市板塊：創(chuàng)業(yè)板

　　所屬行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)（ *** 行業(yè)2012年版）

　　IPO保薦機(jī)構(gòu)：光大證券

　　保薦代表人：李國(guó)強(qiáng)，胡姍姍

　　IPO承銷商：光大證券

　　IPO律師：北京大成律師事務(wù)所

　　IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　?。ǘ﹫?zhí)業(yè)評(píng)價(jià)情況

　　（1）信披情況

　　被要求說明發(fā)行人核心技術(shù)與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)存在的差異；被要求根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行客觀準(zhǔn)確平實(shí)的信息披露，避免誤導(dǎo)投資者；發(fā)行人被要求按照《監(jiān)管規(guī)則適用指引——關(guān)于申請(qǐng)首發(fā)上市企業(yè)股東信息披露》（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管指引》）的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露股東信息，并補(bǔ)充出具專項(xiàng)承諾。同時(shí)，被要求更新招股說明書，按要求增加披露信息并簡(jiǎn)要披露核查情況及結(jié)論。

　?。?）監(jiān)管處罰情況：不扣分

　　報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人及其子公司共受到1項(xiàng)行政處罰。

　　（3）輿論監(jiān)督：不扣分

　?。?）上市周期

　　2023年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為487.83天，蜂助手的上市周期是931天，高于整體均值。

　?。?）是否多次申報(bào)：不屬于，不扣分

　?。?）發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率

　　蜂助手的承銷及保薦費(fèi)用為8274.78萬元，承銷保薦傭金率為8.20%，高于整體平均數(shù)6.35%，高于保薦人光大證券2023年度IPO承銷項(xiàng)目平均傭金率7.29%。

　?。?）上市首日表現(xiàn)

　　上市首日股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲83.45%。

　?。?）上市三個(gè)月表現(xiàn)

　　上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲86.13%。

　?。?）發(fā)行市盈率

　　蜂助手的發(fā)行市盈率為34.71倍，行業(yè)均數(shù)44.21倍，公司低于行業(yè)均值21.49%。

　　（10）實(shí)際募資比例

　　預(yù)計(jì)募資5.67億元，實(shí)際募資10.09億元，超募比例77.95%。

　?。?1）上市后短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　2023年，公司營(yíng)業(yè)收入較上一年度同比增長(zhǎng)34.20%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)13.77%，凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)14.05%，歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)12.50%，扣非歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)13.18%。

　?。?2）棄購比例與包銷比例

　　棄購率0.31%。

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　　蜂助手IPO項(xiàng)目總得分為83.5分，分類B級(jí)。影響蜂助手評(píng)分的負(fù)面因素是：公司信披質(zhì)量有待提高，上市周期較長(zhǎng)，發(fā)行費(fèi)用率較高。這綜合表明，雖然公司短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，但信披質(zhì)量有待提高，建議投資者關(guān)注其業(yè)績(jī)表現(xiàn)背后的真實(shí)性。

標(biāo)簽：保薦承銷傭金