早盤：美股拋壓加劇 道指下挫800點
北京時間2日晚，美股周五早盤拋壓加劇，道指下挫800點，納指下跌540點。美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜于預期，失業(yè)率升至4.3%創(chuàng)近三年新高，引起了對經(jīng)濟衰退的擔憂。交易員正在權衡亞馬遜與英特爾等最新企業(yè)財報。
道指跌799.51點，跌幅為1.98%，報39548.46點；納指跌540.92點，跌幅為3.15%，報16653.22點；標普500指數(shù)跌134.67點，跌幅為2.47%，報5312.01點。
隨著對美國經(jīng)濟健康狀況和科技公司前景的擔憂加深，股票拋售周五加劇，使得黃金、政府債券和被視為避險資產(chǎn)的貨幣走高。
美國勞工統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長放緩幅度超過預期，僅僅增加11.4萬人，失業(yè)率升至4.3%，這可能加劇人們對就業(yè)市場惡化的擔憂，并可能使經(jīng)濟陷入衰退。
平均時薪繼6月份增長0.3%后，上月增長0.2%。在截至7月份的12個月中，工資增長了3.6%。這是自2021年5月以來的最小同比增幅，而6月份的增幅為3.8%。
美國7月失業(yè)率出人意料連續(xù)第四個月攀升，達到4.3%，為2021年10月以來新高，觸發(fā)一項預示經(jīng)濟衰退的警示訊號。
7月份美國就業(yè)增長的放緩幅度超過預期，失業(yè)率升至接近三年來的最高水平，表明勞動力市場降溫比其他數(shù)據(jù)所顯示的速度更快。
在弱于預期的美國7月就業(yè)報告公布后，美國國債躍升至盤中新高。收益率曲線前端日內(nèi)大跌近30個基點，2s10s和5s30s利差躍升至日內(nèi)最寬，短期和中期債券表現(xiàn)超過長期債券。
與美聯(lián)儲會期對應的OIS在數(shù)據(jù)發(fā)布后變得更加鴿派，現(xiàn)預計9月降息44個基點，對至12月FOMC會議的累計降息幅度預期約為117個基點。
在就業(yè)調(diào)查周期間，颶風貝利爾摧毀了得克薩斯州的電力，重創(chuàng)了路易斯安那州的部分地區(qū)，這可能是導致就業(yè)人數(shù)增幅低于預期的原因之一。
非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，交易員押注美聯(lián)儲將在九月份將利率下調(diào)50個基點的概率高達90%，提高對2024年的降息押注，現(xiàn)預計為111個基點。
機構指出，美國7月份就業(yè)放緩幅度超過預期，失業(yè)率升至近三年來的最高水平，表明勞動力市場降溫的速度比其他數(shù)據(jù)顯示的要快。
分析師認為，7月非農(nóng)就業(yè)報告為美聯(lián)儲9月降息奠定了基礎。失業(yè)率連續(xù)第四個月上升，這可能會加劇人們對經(jīng)濟擴張持久性的擔憂。
貨幣市場加大了對美聯(lián)儲降息的押注，對美聯(lián)儲在9月份降息50個基點的押注加大，同時增加對美聯(lián)儲在2024年底前再降息逾100個基點的預期。
這是本輪周期中最為鴿派的交易員預期。當前美國國債收益率反映了這種前景的轉變，在今天的數(shù)據(jù)顯示美國勞動力市場降溫速度快于預期之后，由于交易員權衡硬著陸的前景，美債收益率大幅下跌。
CIBC資本市場經(jīng)濟學家凱瑟琳-賈奇表示，預計到今年年底將有三次降息是有道理的。
賈奇稱：“這份報告顯然與美聯(lián)儲9月份降息的預期一致，并增加了今年經(jīng)濟將需要三次降息的可能性，而不是我們目前預期的兩次降息，但在美聯(lián)儲做出降息決定之前，包括通脹數(shù)據(jù)在內(nèi)的更重要指標仍然存在。”
金融評論網(wǎng)站Zerohedge評論稱：“在過去6份就業(yè)報告中，有5份被下修。事實上，在過去14份就業(yè)報告中，有10份被下修?，F(xiàn)在不僅失業(yè)率創(chuàng)下了3年來的新高，而且就業(yè)報告的修訂也成為了新常態(tài)。到目前為止，僅2024年就有數(shù)十萬個就業(yè)崗位被下修。”
美國參議院民主黨人伊麗莎白-沃倫在X上發(fā)帖稱，美聯(lián)儲主席杰羅姆-鮑威爾遲遲不降息是犯了一個“嚴重錯誤”。沃倫表示，鮑威爾需要現(xiàn)在降息，而不是再等六周
市場還在關注美股財報。亞馬遜第二財季營收低于預期，并發(fā)布了令人失望的業(yè)績預測。
英特爾股價暴跌，該公司宣布疲軟的指引及大規(guī)模裁員計劃。
蘋果第三財季的收益超出預期。
周四美股遭到大幅拋售。道指和標普500指數(shù)周四均下跌超過1%，而納斯達克指數(shù)下跌2.3%。周四美股下挫，在世界范圍內(nèi)引發(fā)了漣漪，日本日經(jīng)指數(shù)隔夜重挫了5.8%。
周四當天公布的美國ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)遜于預期，激發(fā)了市場對美聯(lián)儲將基準借貸成本維持在23年高點（5.25%-5.5%）長達一年的已經(jīng)損害經(jīng)濟的擔憂，導致市場情緒惡化。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，周四美股重挫表明，市場現(xiàn)在“想知道美聯(lián)儲轉變貨幣政策是否為時已晚”。
EAB投資集團全球巨集策略師Arnim Holzer補充道，隨著投資者對更廣泛的經(jīng)濟前景變得更加緊張，小盤股近期的反彈也可能受到威脅。事實上，羅素2000指數(shù)周四下跌了3%，創(chuàng)下2月以來的最大單日跌幅。
Holzer表示：“市場波動性增加是有道理的，科技行業(yè)的前景不佳，對整體市場構成風險。”
焦點個股
英特爾公布財報后股價重挫。該公司第二財季的業(yè)績表現(xiàn)遠低于市場預期，且預計第三財季將繼續(xù)低于分析師預期，同時還宣布了年內(nèi)約裁員超過15%（約1.5萬人）的大裁員計劃。
受到英特爾財報影響，Arm、臺積電、英偉達、美光、微芯科技、博通、意法半導體、AMD0.00%）、高通等芯片股集體下跌。
亞馬遜股價重挫，該公司第三財季業(yè)績指引疲軟，凈銷售額及營業(yè)利潤均遜預期。
據(jù)報道，英偉達或將取消第四季度B100芯片的量產(chǎn)。
特斯拉公司在中國市場的汽車交付量在7月份實現(xiàn)了顯著增長，同比增長15.3%，成功扭轉了此前在亞洲最大經(jīng)濟體的下滑趨勢。根據(jù)中國乘聯(lián)會周五公布的初步數(shù)據(jù)，特斯拉上海工廠7月份交付的Model 3和Model Y汽車數(shù)量增至74117輛，6月份的出貨量同比下降了24.2%。環(huán)比來看，7月份的出貨量比6月份增長了4.4%。
瑞銀周五發(fā)表報告，指AMD季績穩(wěn)固，維持對其“買入”評級及目標價210美元不變。該行指，縱使近周投資者情緒變得非常審慎，公司的業(yè)績及指引仍符合該行預期。
瑞銀對AMD公司的估算大致不變，預期其數(shù)據(jù)中心將占公司明年經(jīng)營溢利約七成，在圖像及中央處理器的強勁動力下，股價能支撐按明年及后年每股盈利預測5.75及7.5美元計算的穩(wěn)固市盈率。
蘋果第三財季總凈營收為857.77億美元，同比增長5%；凈利潤為214.48億美元，同比增長8%。公司第三財季大中華區(qū)營收為147.28億美元，同比下降6.5%（注：蘋果財年與自然年不同步，2023年10月至2024年9月為2024財年）。
蘋果第三財季每股攤薄收益和營收均超出華爾街分析師預期。該公司董事會宣布，將向公司的普通股股東派發(fā)每股0.25美元的現(xiàn)金股息，這筆股息將于2024年8月15日向截至2024年8月12日營業(yè)時間結束的在冊股東發(fā)放。
微軟本周將人工智能初創(chuàng)公司OpenAI添加到其最新年度報告的競爭對手名單中。這份名單多年來一直包括微軟的大型同行，如亞馬遜、蘋果、谷歌和Meta。
微軟與OpenAI有著長期的合作關系，擔任其獨家云提供商，并將其AI模型用于商業(yè)客戶和消費者的產(chǎn)品中。微軟是OpenAI的最大投資者，已向該公司投入了130億美元。
美銀證券發(fā)表報告指，Meta Platforms第二季營收為391億美元，按年增22%，高于市場預期的384億美元，成長動力來自不斷成長的Al功能，帶動使用量與廣告效率。第三季收入指引為385億美元至410億美元，按年增長13至20%，高于華爾街預測的392億美元，且在高位顯示除匯率外按年僅衰退1個百分點，與同業(yè)相比，Meta持續(xù)增長令人印象深刻。
美銀證券指，Meta是消費性網(wǎng)際網(wǎng)路領域最頂尖的人工智慧公司，并可能會在明年因TikTok潛在禁令而有上升空間。該行認為Meta具有吸引力，因為增長強勁與受惠AI機會，將目標價從550美元上調(diào)至563美元，評級“買入”。
摩根大通發(fā)表報告指，重申對Meta Platforms的“增持”評級，目標價由480美元升至610美元，指公司近期表現(xiàn)良好，相信已在關鍵的長遠計劃上適當投資，尤其是AI。
應用材料40億美元項目補貼申請被拒。
Snap第二財季營收、第三財季盈利指引均不及預期。
繽客第三財季預定增速放緩且低于預期。
小鵬汽車7月交付增速環(huán)比下滑。
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