午盤：美股小幅下滑 道指下跌0.1%
北京時(shí)間10日凌晨，美股周五午盤小幅下滑，三大股指本周均有可能錄得跌幅。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性、美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。
道指跌54.44點(diǎn)，跌幅為0.14%，報(bào)39392.05點(diǎn)；納指跌22.81點(diǎn)，跌幅為0.14%，報(bào)16637.21點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.24點(diǎn)，報(bào)5319.55點(diǎn)。
本周美股三大股指均有可能錄得跌幅。截止周四收盤，標(biāo)普500指數(shù)本周下跌0.5%，納指和道指均已下跌約0.7%。標(biāo)普500指數(shù)和納指都有可能錄得連續(xù)第四周下跌。
本周美股行情動(dòng)蕩。周一美股暴跌，次日出現(xiàn)回升，周三再度走低，周四大幅反彈。周四美國(guó)勞工部公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)大幅下降，幫助投資者緩解了對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)萎縮和美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
周四標(biāo)普500指數(shù)收漲2.3%，創(chuàng)2022年11月以來(lái)的更佳交易日。道指飆升約683點(diǎn)，漲幅接近1.8%。以科技股為主的納指上漲2.87%。
周一全球股市遭到大幅拋售，分析師將其歸咎于上周五令人失望的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間過(guò)晚的擔(dān)憂、以及日元套利交易的平倉(cāng)。
許多投資者認(rèn)為此次回調(diào)是一次相當(dāng)健康的修正，他們似乎正在逢低買入，他們指出，盡管標(biāo)普500指數(shù)自7月中旬創(chuàng)下紀(jì)錄高位以來(lái)下跌約6%，但該指數(shù)仍保持在約5050點(diǎn)的200日移動(dòng)均線上方，美國(guó)30年期國(guó)債收益率也未跌破4%。
瑞銀全球財(cái)富管理的首席投資官M(fèi)ark Haefele表示，“市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)保持高位，”但他也指出，“投資者不應(yīng)對(duì)市場(chǎng)情緒的波動(dòng)反應(yīng)過(guò)度?！?/p>
Haefele還表示，“鑒于經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利的基本面仍然良好，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)降息，我們的基本預(yù)測(cè)情景是標(biāo)普500指數(shù)將在年底前達(dá)到5900點(diǎn)左右”，而截至周四收盤時(shí)標(biāo)普500指數(shù)為5319點(diǎn)。
美國(guó)合眾銀行財(cái)富管理部門首席股票策略師Terry Sandven表示：“基本面背景仍然有利于股市走高，特別是對(duì)于那些著眼于年底以及更長(zhǎng)時(shí)段的投資者而言。而在短期內(nèi)，市場(chǎng)波動(dòng)性水平的提高可能會(huì)成為常態(tài)，而不是例外，因?yàn)榇蟊P估值仍然很高，并且季節(jié)性趨勢(shì)表明，在夏季美股低迷期間，股市的回報(bào)率會(huì)有所下降。”
摩根大通新任市場(chǎng)策略主管Dubravko Lakos-Bujas在其首份報(bào)告中寫道，美股最近的潰敗沖散了市場(chǎng)中的一些泡沫，但如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)減速、美聯(lián)儲(chǔ)在貨幣政策寬松方面“沒(méi)有表現(xiàn)出緊迫性”，美國(guó)股市仍然面臨更嚴(yán)重下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的前景。
波士頓聯(lián)儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)柯林斯（Susan Collins）表示，如果通脹在勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁的背景下繼續(xù)下行，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)開(kāi)始放松政策。
克里斯表示：“如果數(shù)據(jù)發(fā)展符合我的預(yù)期，那么我認(rèn)為開(kāi)始調(diào)整貨幣政策很快將是合適的。我的預(yù)期是，在勞動(dòng)力市場(chǎng)健康的情況下，（通脹）將繼續(xù)逐步回落到2%的目標(biāo)水平?！?/p>
柯林斯補(bǔ)充說(shuō)，盡管最新的就業(yè)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，但美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁。她還提醒稱，通脹率正在回歸2%的目標(biāo)，盡管速度低于預(yù)期。
她稱預(yù)計(jì)未來(lái)幾年利率會(huì)走低，但未透露有關(guān)寬松時(shí)機(jī)和步伐的更多細(xì)節(jié)。
堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)施密德在周四的評(píng)論中表示，在通脹高于目標(biāo)的情況下，他還不準(zhǔn)備支持降息。
掉期交易員進(jìn)一步減少對(duì)2024年美聯(lián)儲(chǔ)大幅寬松的押注。全球利率的重新定價(jià)如此劇烈，以至于利率互換一度暗示下周美聯(lián)儲(chǔ)緊急降息的概率為60%，遠(yuǎn)早于其9月的下次計(jì)劃會(huì)議。目前的定價(jià)顯示9月可能降息約40個(gè)基點(diǎn)。
目前市場(chǎng)的焦點(diǎn)集中在下周的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，尤其是消費(fèi)者通脹和零售銷售數(shù)據(jù)上，投資者希望這些數(shù)據(jù)能夠證明美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸的可能性。
焦點(diǎn)個(gè)股
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新HBM報(bào)告，隨著AI芯片的迭代，單一芯片搭載的HBM（高帶寬內(nèi)存）容量也明顯增加。英偉達(dá)目前是HBM市場(chǎng)的更大買家，預(yù)期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等產(chǎn)品后，其在HBM市場(chǎng)的采購(gòu)比重將突破70%。2025年英偉達(dá)公司對(duì)HBM3e消耗比重有望破85%。
瑞穗將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從127.5美元上調(diào)至132美元。
據(jù)媒體周三援引 *** 消息人士報(bào)道稱，特斯拉放棄了在泰國(guó)建造電動(dòng)汽車工廠的計(jì)劃，轉(zhuǎn)而專注于擴(kuò)大其在當(dāng)?shù)氐某潆?*** 。
據(jù)悉，特斯拉還擱置了在全球其他地區(qū)建廠的計(jì)劃，除了已經(jīng)擁有超級(jí)工廠的中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)，該公司不會(huì)在馬來(lái)西亞、印尼或任何其他地方繼續(xù)建廠。
針對(duì)特斯拉取消在東南亞建廠的傳聞，馬來(lái)西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部部長(zhǎng)扎夫爾周四回應(yīng)稱，特斯拉從未承諾在馬來(lái)西亞建廠。他還質(zhì)疑了相關(guān)報(bào)道的準(zhǔn)確性。
蘋果公司近期對(duì)其在歐盟的政策進(jìn)行了調(diào)整，以應(yīng)對(duì)6月份歐盟委員會(huì)對(duì)其違反技術(shù)規(guī)則的指控。根據(jù)新政策，蘋果現(xiàn)在允許開(kāi)發(fā)者在應(yīng)用商店之外與客戶進(jìn)行溝通，這標(biāo)志著蘋果在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的博弈中作出了讓步。
歐盟委員會(huì)此前指出，蘋果僅允許通過(guò)“鏈接”引導(dǎo)用戶，即開(kāi)發(fā)者可以在應(yīng)用內(nèi)包含一個(gè)鏈接，將客戶重定向到可以簽訂合同的網(wǎng)頁(yè)。蘋果此次宣布，開(kāi)發(fā)者現(xiàn)在可以在應(yīng)用內(nèi)推廣在任何地方可用的優(yōu)惠，不再局限于他們自己的網(wǎng)站。
美國(guó)司法部在周一贏得了對(duì)谷歌的反壟斷案后，不會(huì)止于尋求削弱該公司與蘋果利潤(rùn)豐厚的聯(lián)盟關(guān)系。
關(guān)注此案的律師稱，在下一階段， *** 律師還可能試圖阻礙谷歌主導(dǎo)下一版搜索（對(duì)話式人工智能）的努力，并使其他搜索服務(wù)提供商更容易蠶食谷歌95%的市場(chǎng)份額。
微軟前助理總法律顧問(wèn)Gene Burrus表示，司法部的律師幾乎肯定還會(huì)要求法官采取“結(jié)構(gòu)性補(bǔ)救措施”，比如迫使谷歌剝離安卓系統(tǒng)（法官稱安卓系統(tǒng)幫助谷歌不當(dāng)?shù)匮永m(xù)了其壟斷地位），而不僅僅是對(duì)谷歌經(jīng)營(yíng)搜索業(yè)務(wù)的方式以及與蘋果等公司的合作關(guān)系進(jìn)行“行為”上的改變。
達(dá)美航空當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日表示，該公司正對(duì)微軟和 *** 安全公司CrowdStrike提起法律索賠。CrowdStrike上個(gè)月的軟件更新引發(fā)了包括許多航空公司在內(nèi)的微軟客戶的系統(tǒng)問(wèn)題。這家總部位于亞特蘭大的航空公司在五天內(nèi)取消了約7000個(gè)航班，預(yù)計(jì)造成至少5億美元的損失。該公司還面臨美國(guó)運(yùn)輸部的調(diào)查。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）宣布對(duì)亞馬遜與人工智能初創(chuàng)公司Anthropic的合作關(guān)系啟動(dòng)調(diào)查。
亞馬遜已向Anthropic注資約40億美元，獲得后者的少數(shù)股權(quán)。CMA表示，該機(jī)構(gòu)正試圖確定亞馬遜與Anthropic的關(guān)系是否應(yīng)被視為“可能扼殺英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的事實(shí)合并”，將于10月4日前做出初步?jīng)Q定。
據(jù)媒體周四報(bào)道，谷歌和Meta Platforms達(dá)成了一項(xiàng)秘密協(xié)議，旨在通過(guò)YouTube向青少年投放Instagram廣告，繞過(guò)谷歌自身對(duì)未成年人的在線行為規(guī)定。
臺(tái)積電7月銷售額同比增長(zhǎng)超44%，創(chuàng)單月?tīng)I(yíng)收新高。
派拉蒙全球（Paramount Global）公司宣布經(jīng)過(guò)調(diào)整后的盈利超出預(yù)期，并宣布將削減15%的美國(guó)員工。
E.l.f.Beauty在發(fā)布謹(jǐn)慎指引后股價(jià)走低。
美銀證券發(fā)表報(bào)告指出，超微電腦2024財(cái)年第四季收入符合預(yù)期，公司的2025財(cái)年首季收入指引高于預(yù)期，對(duì)2025財(cái)年全年的指引中位數(shù)為280億美元，相對(duì)于該行及市場(chǎng)預(yù)期的251億與238億美元水平明顯更高，意味著人工智能（AI）相關(guān)需求仍然強(qiáng)勁。
但美銀認(rèn)為超微電腦2024財(cái)年第四季毛利率為11.3%，遠(yuǎn)低于該行預(yù)期的13.6%。雖然公司2025財(cái)年收入有所提高，但估計(jì)毛利率要至2025財(cái)年底才會(huì)逐步恢復(fù)至正常范圍（14%至17%）。
據(jù)稱Take-Two互動(dòng)軟件正為明年推出大熱游戲《俠盜獵車手GTA 6》做準(zhǔn)備。
拼多多二季度獲萬(wàn)億資管巨頭柏基增持約34.8萬(wàn)股。
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