恒大債務(wù)重組停滯近一年，公告尚未覓得合適的方案

快訊 2024年08月10日 21:42 1 admin

　　自2023年9月至今近一年，中國(guó)恒大（03333.HK）的債務(wù)重組進(jìn)程基本處于暫停的狀態(tài)，如今尚未找到合適的方案。

　　8月9日晚間，恒大發(fā)布公告稱，自委任清盤人及股份暫停買賣以來(lái)，清盤人專注調(diào)查公司業(yè)務(wù)及事務(wù)，并采取措施維護(hù)及變現(xiàn)恒大的資產(chǎn)，務(wù)求向債權(quán)人及其他持份者返還價(jià)值，包括啟動(dòng)訴訟。

　　公告中所稱訴訟是在8月5日對(duì)外披露，恒大向包括公司創(chuàng)始人許家印及其夫人丁玉梅、前行政總裁夏海鈞、前首席財(cái)務(wù)官潘大榮等在內(nèi)的7位被告追索此前4年的股息及酬金共約60億美元。

　　截至8月9日，上述訴訟仍在進(jìn)行中，清盤人將根據(jù)上市規(guī)則適時(shí)就該訴訟的狀況作出進(jìn)一步公告。

　　盡管清盤人已從恒大的資產(chǎn)中獲取少量?jī)r(jià)值的回收，但恒大的流動(dòng)資金及其他內(nèi)部資源仍然有限?？紤]到恒大的債務(wù)水平以及業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)所面臨的挑戰(zhàn)，在缺乏重大新投資的情況下，清盤人目前尚未覓得可促成恒大滿足復(fù)牌指引并恢復(fù)股份買賣的重組方案。

　　根據(jù)恒大在7月末收到的額外復(fù)牌指引，除了常規(guī)地補(bǔ)齊上市規(guī)則所規(guī)定的所有該公司尚未刊發(fā)之財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，清盤令被撤回或被解除，且任何清盤人的委任已獲解除等之外，聯(lián)交所還規(guī)定，恒大管理層及/或?qū)竟芾砑盃I(yíng)運(yùn)有重大影響力的任何人士的誠(chéng)信、能力及/或品格證明并無(wú)合理監(jiān)管疑慮。

　　與此同時(shí)，中國(guó)恒大母公司廣州市凱隆置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“凱隆置業(yè)”）又迎來(lái)新難點(diǎn)，被其債權(quán)人萬(wàn)和電氣（002543.SZ）申請(qǐng)進(jìn)行破產(chǎn)清算。

　　據(jù)萬(wàn)和電氣方面披露，該公司與凱隆置業(yè)之間存在一筆2億元的股權(quán)回購(gòu)糾紛。

　　2020年9月底，萬(wàn)和電氣與凱隆置業(yè)、恒大地產(chǎn)以及許家印簽訂了《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司股東協(xié)議書》，協(xié)議中說(shuō)明了萬(wàn)和電氣通過(guò)蘇州工業(yè)園區(qū)睿燦投資企業(yè)向恒大地產(chǎn)投資2億元，間接持有恒大地產(chǎn)的0.0641%股權(quán)。同日簽訂的《備忘錄》約定顯示，自2021年3月1日起，申請(qǐng)人有權(quán)收回投資款。

　　及至約定期限，萬(wàn)和電氣決定收回投資款。但凱隆置業(yè)方面一直未予支付相應(yīng)投資款和利息。2021年9月，萬(wàn)和電氣向深圳國(guó)際仲裁院提出申請(qǐng)，要求凱隆置業(yè)支付2億元投資款以及相應(yīng)利息等。

　　2022年底，深圳國(guó)際仲裁院表示對(duì)萬(wàn)和電氣的訴求予以支持，要求凱隆置業(yè)支付該筆投資款及相應(yīng)利息，并需要在裁決作出之日起15日內(nèi)履行完畢。

　　但凱隆置業(yè)仍未按約定要求履行債務(wù)。萬(wàn)和電氣方面還曾向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，廣州市中級(jí)人民法院于2023年2月14日立案執(zhí)行，但未執(zhí)行到任何款項(xiàng)。

　　基于此，萬(wàn)和電氣認(rèn)為，“凱隆置業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，資產(chǎn)不足以清償全部負(fù)債，且明顯缺乏清償能力，具備破產(chǎn)原因。”因此，萬(wàn)和電氣在8月份申請(qǐng)廣州市中級(jí)人民法院依法對(duì)凱隆置業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算。

　　8月9日，萬(wàn)和電氣收到廣州市中級(jí)人民法院作出的《民事裁定書》，已裁定受理公司對(duì)凱隆置業(yè)的破產(chǎn)清算申請(qǐng)，凱隆置業(yè)已進(jìn)入破產(chǎn)程序。不過(guò)，截至8月10日，凱隆置業(yè)破產(chǎn)清算的具體方案尚未出臺(tái)，凱隆置業(yè)應(yīng)支付給萬(wàn)和電氣的投資款及利息等能否及時(shí)收回及收回金額尚存在不確定性。

標(biāo)簽：恒大債務(wù)重組停滯