“FOF一哥”陳曙亮迫于壓力離職！浦銀安盛基金FOF之路還能走多遠？

快訊 2024年08月13日 15:04 1 admin

　　來源：機構(gòu)之家

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，自2018年8月首批養(yǎng)老目標基金獲得批準以來，短短六年間，已有17只此類基金宣布清盤。

　　而今年更是出現(xiàn)了清盤速度明顯加快的趨勢，截至日前，市場已有7只養(yǎng)老目標基金發(fā)布合同終止和財產(chǎn)清算報告，分別是浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有FOF、信誠養(yǎng)老2035三年持有混合FOF、平安養(yǎng)老目標日期2045五年持有FOF、鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年FOF、嘉實養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合FOF、景順長城頤心養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOF、中信保誠養(yǎng)老2040三年持有混合FOF。

　　更令人擔憂的是，部分養(yǎng)老基金尚處于封閉運作期間，基金經(jīng)理卻離職了，這無疑為投資者的養(yǎng)老規(guī)劃增添了不確定性和風(fēng)險。

　　8月10日，浦銀安盛基金發(fā)布公告，浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合FOF，基金經(jīng)理陳曙亮因個人原因離任，相關(guān)變更手續(xù)已按規(guī)定在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理，并已向中國 *** 上海監(jiān)管局備案。

　　與此同時，陳曙亮卸任旗下其他8只產(chǎn)品，包括浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合FOF、浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合FOF、浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合FOF、浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合FOF、浦銀安盛招睿精選3個月持有混合FOF、浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合FOF、浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券FOF、浦銀安盛泰和配置6個月持有混合FOF。

　　陳曙亮，自2008年起在富國基金任職，歷任助理定量研究員、定量研究員、年金投資經(jīng)理、基金經(jīng)理等多個職位，2019年6月，加入浦銀安盛基金，并擔任FOF業(yè)務(wù)部總監(jiān)。

　　作為公募基金行業(yè)首批養(yǎng)老FOF基金掌舵人，陳曙亮致力于做一款“爽膚水”類型的基金，為投資者帶來更加舒適與高效的投資享受。此外，他的管理風(fēng)格非常廣泛，產(chǎn)品涵蓋包括純債、偏股混合、偏債混合、平衡混合、養(yǎng)老目標日期等多個領(lǐng)域。

　　在業(yè)績與規(guī)模上，陳曙亮更是取得了令人矚目的成就。其中，浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合FOF，任職總回報實現(xiàn)4.76%收益，浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合FOF在2023年超額收益高達8.52%，浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合FOF同樣在同類產(chǎn)品中名列前茅，特別值得一提的是，浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合FOF在2022年管理規(guī)模曾一度逼近50億大關(guān)。

　　據(jù)2022年一季度數(shù)據(jù)顯示，浦銀安盛基金整體管理規(guī)模達到2878.95億元，行業(yè)排名第24位；而在FOF領(lǐng)域，其管理規(guī)模高達138.78億元，位居行業(yè)第三，這其中陳曙亮個人的貢獻尤為突出，其管理FOF基金規(guī)模在季度末已達到了133.69億元。

　　近年來，盡管FOF基金市場持續(xù)波動并面臨諸多挑戰(zhàn)，截至2024年二季度末，浦銀安盛基金養(yǎng)老目標FOF基金規(guī)模已縮減至19.3億元，其市場排名也滑落至第13位。然而，不容忽視的是，養(yǎng)老目標FOF基金19.3億元的基金份額均由“FOF一哥”陳曙亮親自管理。這不僅是對陳曙亮在養(yǎng)老FOF基金領(lǐng)域卓越貢獻的高度認可，也再次印證了他在浦銀安盛基金內(nèi)部無可撼動的核心地位以及深遠的影響力。

　　表1 養(yǎng)老目標FOF基金規(guī)模排名

　　2023年11月新修訂的《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)投資管理人員注冊登記規(guī)則》明確表示，存在無特殊情況，管理公募基金產(chǎn)品處于募集期、封閉期主動離職，且離職時間未滿24個月（含靜默期），不得注冊為基金經(jīng)理。

　　然而，在此背景下，浦銀安盛基金“FOF一哥”陳曙亮尚在浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合FOF產(chǎn)品封閉期內(nèi)便宣布離職，其背后原因引發(fā)了廣泛關(guān)注。據(jù)機構(gòu)之家推測，這一突如其來的變動可能與公司高層的重大調(diào)整密切相關(guān)。

　　2024年7月1日，擔任浦銀安盛基金“掌門人”長達12年之久的郁蓓華，因個人原因離任總經(jīng)理一職，隨后，張弛接任新總經(jīng)理職務(wù)。隨著總經(jīng)理的換任，公司內(nèi)部的管理層結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略方向以及資源配置等方面都發(fā)生一系列的變化，而陳曙亮管理的浦銀安盛泰和配置6個月持有混合FOF、浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券FOF、浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合FOF，均面臨著持有三年、規(guī)模需達到2億元的“大考”。

　　或受到新管理層變動帶來的壓力，抑或是即將到來的業(yè)績考核壓力，陳曙亮在總經(jīng)理換任僅一個月之后，便做出了離職的決定。

　　表2 陳曙光卸任基金產(chǎn)品規(guī)模及收益排名情況

　　陳曙亮卸任后，F(xiàn)OF業(yè)務(wù)的管理團隊也迎來了新的調(diào)整。其中，浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合FOF以及浦銀安盛招睿精選3個月持有混合FOF新任李子宸為基金經(jīng)理，值得一提的是，李子宸此前并無獨自管理基金產(chǎn)品的經(jīng)驗，其自2023年才開始與陳曙亮共同管理浦銀安盛泰和配置6個月持有混合FOF，此次陳曙亮卸任后，該基金也由李子宸獨自管理。

　　此外，浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合FOF、浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合FOF、浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券FOF新任繆夏美為基金經(jīng)理，浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合FOF、浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合FOF、浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合FOF由繆夏美獨立管理。值得注意的是，繆夏美在此之前雖有管理經(jīng)驗，但也只是2024年2月開始獨自管理浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合FOF，其對于當前所接手的FOF產(chǎn)品線管理經(jīng)驗尚顯不足。

　　據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至日前，市場上共有488只養(yǎng)老FOF基金（各類份額分開計算），其中302金基金資產(chǎn)凈值已跌破初始值，處于虧損的狀態(tài)。同時，進一步分析發(fā)現(xiàn)，管理規(guī)模低于一億元的基金數(shù)量達到了322只，占比超過65%，凸顯養(yǎng)老FOF基金市場在規(guī)模擴展上的艱難處境。近年來，權(quán)益市場的疲軟表現(xiàn)與債市風(fēng)險的悄然累積，無疑為養(yǎng)老FOF基金市場帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，業(yè)績與規(guī)模的雙重壓力讓市場參與者倍感壓力。

　　在此背景下，浦銀安盛基金的高層變動、陳曙亮的離職，無疑為FOF管理團隊增添新的挑戰(zhàn)，新任基金經(jīng)理們在經(jīng)驗相對有限的情況下，能否肩負起管理FOF產(chǎn)品線的重任，成為市場關(guān)注的焦點。失去了陳曙亮的浦銀安盛基金FOF之路還能走多遠？將是一個未知數(shù)。

標簽：安盛多遠之路