志邦家居：24-26 年?duì)I收及利潤預(yù)測，買入評(píng)級(jí)

快訊 2024年09月01日 01:31 2 admin

【8 月 31 日，志邦家居獲華安證券買入評(píng)級(jí)】近一個(gè)月，志邦家居獲 1 份研報(bào)關(guān)注。研報(bào)預(yù)計(jì)，2024 - 2026 年，公司營收分別為 61.21 億元、66.19 億元和 70.43 億元，同比增長 0.1%、8.1%和 6.4%；歸母凈利潤分別為 5.43 億元、6.22 億元和 7.02 億元，同比 - 8.8%、+ 14.6%和 + 12.8%。研報(bào)指出，公司穩(wěn)步推進(jìn)大家居戰(zhàn)略，廚柜業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，衣柜、木門業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)模效應(yīng)有望提升衣柜、木門毛利率；大宗渠道變中求進(jìn)，經(jīng)銷渠道布局華南市場，清遠(yuǎn)基地投產(chǎn)有望貢獻(xiàn)明顯收益。但基于公司 24H1 業(yè)績承壓，維持“買入”評(píng)級(jí)。需注意的風(fēng)險(xiǎn)包括：波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)銷商管理風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、合同資產(chǎn)無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

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標(biāo)簽：邦家買入評(píng)級(jí)