協(xié)鑫集成：24-26 年營收利潤預(yù)測，風(fēng)險并存

快訊 2024年09月09日 00:32 2 admin

【2024 年 9 月 8 日，協(xié)鑫集成獲國聯(lián)證券增持評級，近一個月獲 1 份研報關(guān)注。】研報預(yù)計協(xié)鑫集成電池片及組件產(chǎn)能陸續(xù)釋放，能支撐營收規(guī)模增長，但行業(yè)競爭致晶硅產(chǎn)品價格下行，組件盈利階段性承壓。公司有 14GW 電池、30GW 組件產(chǎn)能，擬定增募資不超 48.42 億元用于項目和補充流動資金。2024H1 公司經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 9.31 億元，同比增長 24.56%，系統(tǒng)集成包業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 7.4 億元，同比增長 133.7%。預(yù)計 2024 - 2026 年營業(yè)收入分別為 181.5/254.9/324.7 億元，歸母凈利潤分別為 0.9/3.9/5.7 億元。研報指出，行業(yè)競爭致組件價格下跌盈利承壓，新建電池片項目或增厚利潤。但存在新產(chǎn)能落地不及預(yù)期等風(fēng)險。

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