銀行系A(chǔ)IC跑步進(jìn)場，北京深圳正發(fā)起百億基金
私募股權(quán)投資行業(yè)期盼的“長錢”正在加速入市。近日，深圳羅湖區(qū)政府與交銀投資達(dá)成深圳首只金融AIC股權(quán)投資基金的合作意向，擬發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元的產(chǎn)業(yè)基金，聚焦人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在此之前，北京宣布有AIC股權(quán)投資基金落地，并完成首單項(xiàng)目投資決策。
近日，隨著金融監(jiān)管總局宣布擴(kuò)大金融資產(chǎn)投資公司（AIC）股權(quán)投資試點(diǎn)范圍，銀行系A(chǔ)IC正跑步進(jìn)場。興業(yè)研究研報預(yù)測，在2024年6月末的總資產(chǎn)規(guī)模下，5家國有大行下屬AIC可以試點(diǎn)開展的不以債轉(zhuǎn)股為目的股權(quán)投資規(guī)模將增加352.19億元。未來，隨著更多銀行AIC股權(quán)投資基金的落地和運(yùn)作，一級市場有望迎來更多“活水”。
近日，據(jù)媒體報道，深圳市委金融辦在舉辦的關(guān)于“積極落實(shí)銀行AIC股權(quán)投資擴(kuò)大試點(diǎn)工作”座談會上宣布，深圳正積極對接五大銀行AIC機(jī)構(gòu)，目前深圳市羅湖區(qū)政府與交銀投資已達(dá)成深圳首只金融AIC股權(quán)投資基金的合作意向，擬發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元的產(chǎn)業(yè)基金，聚焦人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，率先響應(yīng)落實(shí)擴(kuò)大試點(diǎn)工作。
交銀投資是交通銀行的全資子公司，也是2020年國家首批開展上海地區(qū)股權(quán)直投試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)之一。交通銀行2024年半年報顯示，截至6月末，交銀投資通過附屬機(jī)構(gòu)交銀資本管理有限公司備案基金為28只，認(rèn)繳規(guī)模達(dá)185.29億元。8月交銀投資宣布，其發(fā)起設(shè)立的私募股權(quán)投資基金備案管理規(guī)模已超過200億元。
除了深圳，北京也有新基金設(shè)立。據(jù)《北京日報》消息，北京國有資本運(yùn)營管理有限公司聯(lián)合工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、北京股權(quán)交易中心有限公司在北京西城區(qū)發(fā)起設(shè)立科創(chuàng)股權(quán)投資基金北京工融順禧基金，這是金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)業(yè)務(wù)在北京開展后設(shè)立的首只股權(quán)投資基金，該基金總規(guī)模20億元，將重點(diǎn)支持北交所上市前創(chuàng)新型中小企業(yè)和專精特新企業(yè)，基金已于近日完成首單項(xiàng)目某芯片企業(yè)的投資決策。
此外，北京亦莊近日也宣布已打造總規(guī)模超過500億元的基金集群，其中包括了300億元AIC股權(quán)投資基金，以及超過200億元的產(chǎn)業(yè)投資基金。據(jù)悉，上述300億元的AIC股權(quán)投資基金由北京亦莊聯(lián)合工商銀行、交通銀行、中國銀行、建設(shè)銀行旗下的金融資產(chǎn)投資公司共同組建。
近日，金融監(jiān)管總局印發(fā)了《關(guān)于做好金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資擴(kuò)大試點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于擴(kuò)大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)范圍的通知》，進(jìn)一步擴(kuò)大了金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資的試點(diǎn)城市范圍至北京、天津等18個科技創(chuàng)新活躍的大中型城市，同時適當(dāng)放寬了股權(quán)投資金額和比例限制。
目前，我國金融資產(chǎn)投資公司有五家，分別由工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等五大國有大型商業(yè)銀行全資設(shè)立。興業(yè)研究研報顯示，5家國有大行2024年半年報，截至2024年6月末，5家國有大行下屬的AIC總資產(chǎn)規(guī)模為5869.9億元。據(jù)此計(jì)算，在2024年6月末的總資產(chǎn)規(guī)模下，5家國有大行下屬AIC可以試點(diǎn)開展的不以債轉(zhuǎn)股為目的股權(quán)投資規(guī)模將增加352.19億元，由234.80億元提升至586.99億元。
值得注意的是，2024年6月末，5家AIC的凈資產(chǎn)規(guī)模總計(jì)為1747.32億元，仍有較大空間通過發(fā)債募資擴(kuò)充總資產(chǎn)。因此，AIC不以債轉(zhuǎn)股為目的股權(quán)投資規(guī)模的增加幅度，或?qū)⒊^352.19億元。
“新政落地不久，上述城市新基金就紛紛設(shè)立，可見政策的積極影響是顯著的。”有投資界人士向記者表示，銀行資本的參與被視為對一級市場的重大利好，因?yàn)樗鼈兇碇笠?guī)模的長期資金。目前，行業(yè)內(nèi)都很關(guān)注政策的細(xì)化和執(zhí)行，期待更多落地的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，這將對VC/PE募資產(chǎn)生更直接的影響，真正激活行業(yè)的募資活動。
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