券商萬聯(lián)證券20億元增資擴(kuò)股

快訊 2024年10月28日 03:45 2 admin

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　　一券商20億元增資擴(kuò)股

　　10月25日晚間，粵傳媒（維權(quán)）的一則對(duì)外投資公告“曝光”了萬聯(lián)證券20億元的增資擴(kuò)股計(jì)劃。公告顯示，廣報(bào)投資以自有資金5000萬元，認(rèn)購萬聯(lián)證券2123.77萬元新增注冊(cè)資本。增資完成后，廣報(bào)投資持有萬聯(lián)證券的股份比例為0.31%。

　　萬聯(lián)證券官網(wǎng)顯示，公司是廣州市屬全資國有證券公司。本次增資完成后，不僅萬聯(lián)證券各股東持股比例將發(fā)生變化，而且公司股東也由原來的4家增至16家。在外界看來，此次增資或是萬聯(lián)證券為重啟IPO之路做鋪墊。

　　廣報(bào)投資等14家主體參與

　　10月25日晚間，粵傳媒對(duì)外投資公告顯示，粵傳媒的全資子公司廣報(bào)投資及其他11家機(jī)構(gòu)參與萬聯(lián)證券的此次增資擴(kuò)股。

　　其中，廣報(bào)投資以自有資金5000萬元，認(rèn)購萬聯(lián)證券2123.77萬元新增注冊(cè)資本。增資完成后，廣報(bào)投資持有萬聯(lián)證券的股份比例為0.31%。公告還顯示，增資尚需進(jìn)行證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的備案，本次參與認(rèn)購事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

券商萬聯(lián)證券20億元增資擴(kuò)股

　　在本次增資前，萬聯(lián)證券的主要股東包括廣州金控、廣州市廣永國資、廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)和廣州國際信托。公告顯示，廣州金控直接和間接持有萬聯(lián)證券75.99%的股份，為萬聯(lián)證券的控股股東，廣州市財(cái)政局為實(shí)際控制人。

　　在本次增資完成后，萬聯(lián)證券的股東不僅持股比例發(fā)生將發(fā)生變化，股東也由原來的4家增至16家。

券商萬聯(lián)證券20億元增資擴(kuò)股

　　本次萬聯(lián)證券20億元的增資擴(kuò)股計(jì)劃，共有14家主體參與。按照約定的條件這些股東總共出資20億元，以2.3543元/股的價(jià)格合計(jì)認(rèn)購萬聯(lián)證券8.50億元新增注冊(cè)資本。

　　具體來看，除了2家原股東廣州金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱廣州金控）、廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司參與認(rèn)購?fù)?，還有廣州廣金鴻德拾肆號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司、廣州交易集團(tuán)有限公司、廣州交投私募基金管理有限公司、廣州廣商鑫富產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等12家主體參與認(rèn)購萬聯(lián)證券新增注冊(cè)資本。

　　據(jù)了解，此次增資以投前140.18億元估值為基礎(chǔ)確定交易價(jià)格。8.50億元計(jì)入萬聯(lián)證券注冊(cè)資本，11.50億元計(jì)入萬聯(lián)證券資本公積。增資完成后，萬聯(lián)證券的注冊(cè)資本由59.54億元增加到68.04億元。

券商萬聯(lián)證券20億元增資擴(kuò)股

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2023年度，萬聯(lián)證券營收16.3億元，凈利潤4.38億元；今年上半年，公司營收9.96億元，凈利潤3.97億元。截至6月末，公司總資產(chǎn)500.94億元，凈資產(chǎn)121.36億元。

　　經(jīng)評(píng)估，截至資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，萬聯(lián)證券凈資產(chǎn)評(píng)估值為140.85億元，扣除期后分紅8150萬元后，凈資產(chǎn)評(píng)估值為140億元。

　　從資金用途看，本次萬聯(lián)證券增資完成后，資金主要用于增加資本金，以其自身戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，統(tǒng)一管理和分配擴(kuò)充后的資本金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，補(bǔ)充其營運(yùn)資金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。未經(jīng)萬聯(lián)證券的股東大會(huì)同意，其不得擅自改變?cè)鲑Y款用途。

　　力爭2025年實(shí)現(xiàn)上市

　　萬聯(lián)證券是廣州市屬全資國有證券公司，于2001年8月23日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，公司法定代表人為王達(dá)。萬聯(lián)證券曾多次提及自身戰(zhàn)略是力爭2025年實(shí)現(xiàn)上市。

　　上市仍是萬聯(lián)證券的目標(biāo)，該公司的增資也被市場(chǎng)認(rèn)為是為重啟IPO作準(zhǔn)備。

　　去年12月，萬聯(lián)證券總裁張毅峰在公司2024年度投資策略報(bào)告會(huì)上表示，目前，萬聯(lián)證券正實(shí)施“345”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭增資60億元、重啟IPO，2025年實(shí)現(xiàn)上市增資，以“做強(qiáng)財(cái)富、做優(yōu)自營、做大資管、做精投行”四大業(yè)務(wù)為抓手，最終實(shí)現(xiàn)“建設(shè)灣區(qū)一流A類上市券商”的理想藍(lán)圖。

　　2024年2月，萬聯(lián)證券召開高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)。該公司在大會(huì)上表示，做好今年工作，要抓牢首要任務(wù)，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)，全力推進(jìn)增資擴(kuò)股及上市、公募基金獲牌、主體信用評(píng)級(jí)提升和品牌形象提升等戰(zhàn)略性全局性工作。

　　萬聯(lián)證券的IPO之路并不平坦。2018年萬聯(lián)證券接受IPO輔導(dǎo)，擬A股上市。2019年7月，萬聯(lián)證券預(yù)披露招股說明書，保薦機(jī)構(gòu)為瑞銀證券。2020年4月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布針對(duì)萬聯(lián)證券IPO的首次反饋意見。

　　長達(dá)萬字的反饋中，證監(jiān)會(huì)共提出32個(gè)問題，包含經(jīng)營規(guī)范性、信息披露以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料三大方面。

　　2020年10月，據(jù)廣州市紀(jì)委監(jiān)委消息，廣州金融控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長李舫金涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受廣州市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。而李舫金還兼任萬聯(lián)證券董事長一職，隨著李舫金接受調(diào)查后，萬聯(lián)證券的IPO之路再添波瀾。

　　2022年3月16日，萬聯(lián)證券IPO終止。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，萬聯(lián)證券鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)審慎考慮，并與發(fā)行申請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)充分研究，決定撤回本次A股發(fā)行申請(qǐng)。目前，萬聯(lián)證券業(yè)務(wù)運(yùn)作良好，撤回IPO發(fā)行申請(qǐng)將不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況或正常運(yùn)營造成不利影響，公司將根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)重啟A股發(fā)行申請(qǐng)。

　　萬聯(lián)證券因與控股股東之間的獨(dú)立性等問題，曾在今年6月被采取行政監(jiān)管措施。

　　據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)2024年7月4日發(fā)布的信息，2024年6月26日，廣東證監(jiān)局決定對(duì)萬聯(lián)證券采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，主要因萬聯(lián)證券存在部分經(jīng)營管理活動(dòng)與控股股東之間未保持獨(dú)立等違規(guī)行為。

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