美聯(lián)儲，重磅來襲！
全球即將迎來超級周。
下周，全球市場即將迎來一系列重磅事件，一是美聯(lián)儲議息會議，據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前市場預計美聯(lián)儲降息25個基點的概率飆升至99.7%；二是美國總統(tǒng)大選，目前特朗普與哈里斯雙方勝負難分，競爭幾乎陷入僵局，華爾街警告稱，這場有爭議的大選后可能會出現(xiàn)“數(shù)周非?；靵y的法律糾紛”，且市場尚未對此進行計價，這將擾亂市場。
今日晚間，“股神”巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報信息量很大，釋放諸多重磅信號。其中顯示，截至9月30日，伯克希爾公司的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期美國證券總額創(chuàng)紀錄，達到3252.1億美元。與此同時，巴菲特繼續(xù)大舉減持蘋果公司股票。
華爾街分析人士認為，在一系列歷史性事件來臨前夕，巴菲特大舉減持、囤積現(xiàn)金儲備的舉動，或許意味著，他嗅到了當前市場暗藏的風險，有意規(guī)避巨大的不確定性。
美聯(lián)儲降息押注逼近100%
按照議程，美聯(lián)儲將于當?shù)貢r間11月6日—7日舉行議息會議，并在會后（北京時間8日凌晨3：00）宣布利率決議。
根據(jù)芝加哥商品交易所集團（CME Group）的Fed Watch頁面，在美國10月就業(yè)報告公布后，市場預計美聯(lián)儲在11月7日會議上降息25個基點的概率飆升至99.7%，這一概率在非農(nóng)報告公布前為93.1%，顯示出市場對降息的預期顯著增強。
市場還認為，美聯(lián)儲在12月18日的議息會議上進一步降息25個基點的概率為82%，高于之前的75%。
最新數(shù)據(jù)顯示，美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加1.2萬人，預估為增加10.5萬人，前值為增加25.4萬人，這是自2020年12月以來的最低月度就業(yè)增幅。
數(shù)據(jù)不佳主要由于10月的兩場颶風及波音罷工導致，但也有分析師擔憂就業(yè)市場的確在惡化之中。幾乎所有分析師都認為，這份報告不會影響美聯(lián)儲本月降息25基點的預期。
但從宏觀經(jīng)濟角度看，美聯(lián)儲最為關注的核心PCE指標顯示，通脹仍然頑固。這導致市場對美聯(lián)儲未來12個月的降息預期有所下降，市場預計接下來12個月內(nèi)美聯(lián)儲將總計降息約117個基點，比10月初的預估減少了約67個基點。
9月18日，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間下調(diào)50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯(lián)儲自2020年3月以來的首次降息，也標志著由貨幣政策緊縮周期向?qū)捤芍芷诘霓D(zhuǎn)向。
貝萊德投資組合經(jīng)理Jeffrey Rosenberg表示：“在修正數(shù)據(jù)、罷工影響和颶風之間存在很多干擾?！睆恼w經(jīng)濟基調(diào)來看，他表示，美聯(lián)儲可能會在下周和12月降息，然后將“看看數(shù)據(jù)的走勢以及政策的限制性程度”。勞動力市場正在正常化，軟著陸仍可能實現(xiàn)。
美國大選倒計時
隨著11月5日美國總統(tǒng)選舉日的臨近，選戰(zhàn)進入最后沖刺階段。民主、共和兩黨陣營積極造勢拉票，互攻火力依舊不減。
當?shù)貢r間10月31日，據(jù)美國《福布斯》公布一項最新民意調(diào)查結(jié)果，哈里斯目前以49%對48%的支持率領先特朗普。此外，在可能決定最終大選獲勝者的七個關鍵搖擺州，哈里斯以49%對48%的支持率領先特朗普，這一數(shù)據(jù)在一周前則是特朗普以50%對46%的支持率領先哈里斯。
據(jù)在線預測平臺Polymarket的最新數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿，押注特朗普贏得今年美國大選的比率為58.3%，押注哈里斯勝選的比率為41.6%。
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此前，特朗普重返白宮的呼聲高漲，Polymarket 、PredictIt和Kalshi等預測網(wǎng)站都顯示，特朗普贏得總統(tǒng)大選的概率高于哈里斯。
一系列數(shù)據(jù)的變化導致“特朗普交易”風向急轉(zhuǎn)直下，特朗普旗下社交媒體公司股價暴跌。
社交媒體平臺Truth Social母公司特朗普媒體科技集團股價連續(xù)下挫，近三個交易日累計暴跌超40%，市值蒸發(fā)逾40億美元（約合人民幣285億元）。
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作為特朗普交易的最大風向標，特朗普媒體科技集團股價暴跌意味著，市場定價已經(jīng)發(fā)生180度大逆轉(zhuǎn)——從“買贏特朗普”到“買贏哈里斯”。
盡管如此，目前的民意調(diào)查清楚地表明，雙方勝負難分，競爭幾乎陷入僵局。賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州等可能決定選舉命運的關鍵戰(zhàn)場州的民意調(diào)查也顯示，兩位候選人的差距非常小。
貝萊德投資研究所董事總經(jīng)理Jean Boivin警告稱，這場有爭議的大選后可能會出現(xiàn)“數(shù)周非常混亂的法律糾紛”，且市場尚未對此進行計價，這將擾亂市場。
“股神”巴菲特嗅到了什么
除了美聯(lián)儲降息、美國大選以外，財報季也是影響市場的重要變量。
今日晚間，美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報信息量很大，釋放諸多重磅信號。
其中顯示，伯克希爾公司第三季度營收929.95億美元，同比下降0.23%；凈利潤262.51億美元，去年同期凈虧損127.67億美元。
值得注意的是，截至9月30日，伯克希爾公司的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期美國證券總額創(chuàng)紀錄，突破3000億美元，達3252.1億美元（約合人民幣23000億元），而截至6月30日為2769億美元。
與此同時，巴菲特繼續(xù)大幅減持蘋果公司股票。據(jù)伯克希爾發(fā)布的10-Q報告，該公司在2024第三季度出售了1億股蘋果股票，將對蘋果的持股數(shù)量減少到3億股。在第二季度減持近50%蘋果股份之后，此次伯克希爾減持了25%的蘋果股份。自今年年初以來，伯克希爾持有的蘋果總股份已從9.05億股減少了約三分之二。
華爾街分析人士認為，在一系列歷史性事件來臨前夕，巴菲特大舉減持、囤積現(xiàn)金儲備的舉動，或許意味著，他嗅到了當前市場暗藏的風險，有意規(guī)避巨大的不確定性。巴菲特歷來都有在適當時機減少風險敞口的天賦。例如，巴菲特在20世紀60年代市場估值變得過于泡沫之前關閉了他的基金，還在1987年股市崩盤之前拋售了他的持股。
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