營收同比增5%至2365億元，阿里吳泳銘：淘天接入微信支付后潛在用戶增量空間相當大
《科創(chuàng)板日報》11月16日訊（記者 徐賜豪 研究員 梁又勻）11月15日晚間，阿里巴巴集團發(fā)布2025財年第二季度財報。
財報顯示，該季度收入2365.03億元人民幣（下同），同比增長5%；凈利潤為435.47億元，同比增長63%；經(jīng)調整EBITA同比下降5%至405.61億元。
據(jù)阿里巴巴首席財務官徐宏透露：“本季度收入增長是由淘天集團有節(jié)奏提升變現(xiàn)率所帶動，當中包括基于GMV的服務費和商家采用我們的營銷工具全站推廣。我們持續(xù)對核心業(yè)務進行投入，并提升運營效率?！?/p>
至于公司整體經(jīng)調整EBITA有所下滑，阿里巴巴財報解釋稱，主要是由于對電商業(yè)務的投入增加所致，部分被收入增長和運營效率提升所抵銷。
值得一提的是，對于淘天接入微信支付后業(yè)績的預期，阿里CEO吳泳銘在財報業(yè)績電話會上表示，“這個合作之后，我們的潛在用戶增量空間還是相當大，我們覺得對于整個月度交易用戶的增長會有一個比較顯著的提升，但這需要中長期的投入和用戶增長策略相配合，所以希望通過中長期的投入這些用戶能夠留存在我們的平臺上，匹配我們現(xiàn)在市場份額GMV的增量?！?/p>
88VIP會員規(guī)模達4600萬，跨境業(yè)務同比增長29%
具體到阿里巴巴核心業(yè)務領域，國內商業(yè)扭轉了上個季度的頹勢。本財季淘天集團中國零售商業(yè)實現(xiàn)營收930.01億元，同比增長0.48%。其中，客戶管理收入為703.6億元，同比增長2%。批發(fā)商業(yè)收入同比增長18%。直營業(yè)務也從上個季度9%的下滑增速縮窄至同比下降5%。
在財報電話會上，阿里巴巴CEO吳泳銘進一步透露，剛過去的2024年雙11，淘寶天貓GMV強勁增長，近期月度交易用戶創(chuàng)歷史新高?！斑^去幾個月，在電商行業(yè)持續(xù)加劇的市場競爭格局下，淘天在核心用戶的留存以及新用戶增長方面取得了突破，我們會對核心業(yè)務做持續(xù)投入并提升各業(yè)務的經(jīng)營質量，也對未來的發(fā)展充滿信心?！?/p>
據(jù)悉，截止本季度末，88VIP會員規(guī)模達4600萬，成為國內最大的電商付費會員體系。
淘天核心營收、經(jīng)營數(shù)據(jù)創(chuàng)新高的同時，由于對用戶體驗的投入增加，其經(jīng)調整EBITA為445.9億元，同比下滑5%。
“對于淘天而言，現(xiàn)在的策略是提升盈利能力的同時，加大對用戶體驗和商家側各方面的投入，投入上面會有多種方式去拓寬供給優(yōu)勢，同時技術平臺、算力投資上面有非常多研發(fā)，是一些長期的投資?！眳怯俱懺谪攬箅娫捝媳硎荆壳霸陔娚逃蟹浅６郃I相關的產(chǎn)品在研發(fā)。
同樣在業(yè)務上取得明顯增長的還有阿里國際數(shù)字商業(yè)業(yè)務，即跨境電商業(yè)務。在本財季內，跨境電商業(yè)務實現(xiàn)營收316.72億元，同比增長29%，菜鳥集團本季度營收達246.47億元，同比增長8%。
值得注意的是，跨境電商、菜鳥跨境物流營收的增長，其背后是更多的投入成本。但由于跨境物流履約投入的增加，菜鳥本財季經(jīng)調整EBITA同比下降94%至5500萬元?？缇畴娚虡I(yè)務本財季經(jīng)調整EBITA虧損達29.05億元，同比擴大657%，部分被Lazada變現(xiàn)率和運營效率提升導致的經(jīng)營虧損大幅減少所抵銷。
AI相關收入連續(xù)大增，阿里云利潤同比增長89%
聚焦“云+AI”一體化發(fā)展的阿里云，商業(yè)化收入增長加速。財報顯示，報告期內，阿里云季度收入296.1億元，同比增長7%，對比上一季度265.49億元，環(huán)比增長11.5%。
這也是阿里云連續(xù)第四個季度實現(xiàn)增速上漲。該季度，阿里云經(jīng)調整EBITA利潤達到26.61億元，同比增長89%，超越分析師預期的24.93億元。
據(jù)財報介紹，云智能營收的增長來自公共云業(yè)務的雙位數(shù)增長，尤其是AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)五個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。同時，云智能產(chǎn)品結構的優(yōu)化調整，包括 AI 相關產(chǎn)品在內的公共云產(chǎn)品以及運營效率均有所提升。
“未來，阿里云將繼續(xù)投入于客戶增長和技術，尤其是人工智能基礎設施方面，以推動AI的云計算滲透率，并鞏固阿里云的市場領先地位?！卑⒗锇桶头矫嬖谪攬笾斜硎?。
而通義千問已成為全球最為廣泛采用的開源模型之一。財報顯示，自2023年首次開源至2024年9月30日，通義千問開源模型累計下載量已經(jīng)突破4000萬，海內外開源社區(qū)中Qwen的衍生模型數(shù)量已突破7.43萬。
此外，繼5月首次大幅降價后，阿里云百煉平臺上的三款通義千問主力模型再次降價。Qwen-Turbo價格直降85%，低至百萬tokens 0.3元，Qwen-Plus和Qwen-Max分別再降價80%和50%。其中，Qwen-Plus推理能力追平GPT4，可應用于復雜任務，是效果、速度及成本均衡的最優(yōu)選擇，降價后，Qwen-Plus性價比達到業(yè)界最高，同等規(guī)模較行業(yè)價格低84%。
“這是用戶增長或者用戶獲取的一個手段，AI的需求還是非常早期，在這個領域，我們還是會持續(xù)的以拓展用戶的角度去做這些產(chǎn)品定價?！卑⒗锔吖茉谪攬髽I(yè)績會上對于對于國內大模型的價格戰(zhàn)表示，從云的業(yè)務上來說，其實它是一個技術和規(guī)模效應同時并存業(yè)務。
值得一提的是，“AI驅動”戰(zhàn)略落地一年來，阿里旗下多個業(yè)務發(fā)力AI。淘寶面向所有商家上線AI產(chǎn)品“生意管家”，今年雙11累計服務400萬商家，幫助中小商家生成超過1億件商品及營銷素材。
本地生活集團收入同比增長14%，大文娛集團的虧損同比收窄
報告期內，阿里本地生活集團收入同比增長14%至177.25億元，由高德和餓了么訂單增長，以及市場營銷服務收入增長所帶動。
受惠于運營效率改善和業(yè)務規(guī)模提升，本地生活集團季度經(jīng)調整EBITA（經(jīng)營損益）虧損同比顯著收窄，從去年同期的25.64億元收窄至3.91億元，超出市場預期。今年10月國慶假期期間，高德的日活躍用戶峰值超過3億，創(chuàng)歷史新高。
此外，報告期內，大文娛集團的收入為56.94億元，同比下降1%。大文娛集團的虧損同比收窄，并且得益于廣告收入增加以及內容投資效率提升，優(yōu)酷運營虧損逐步減少。
值得注意的是，財報顯示，阿里巴巴在持續(xù)回購股份，本季度投入41億美元回購4.14億股普通股，流通股份較6月底進一步凈減少2.1%。截至9月30日止季度，阿里巴巴流通的普通股為186.20億股，本季度內凈減少4.05億股普通股。
據(jù)悉，在董事會授權的股份回購計劃下，阿里仍余220億美元回購額度，有效期至2027年3月。8月28日，阿里發(fā)布自愿公告，宣布正式完成香港雙重主要上市。至此，阿里成為在港交所和紐交所雙重主要上市的公司。
“執(zhí)行股份回購是美國市場和香港市場都有回購，不過主要還是美股市場?！卑⒗锔吖茉谪攬髽I(yè)績會上對于投資者關心的回購市場時表示，阿里也在積極探索其他的途徑來加大回購規(guī)模。
此外，截至9月30日止，三個月的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為314.38億元，同比下降36%。自由現(xiàn)金流（一項非公認會計準則財務流動性指標）為137.35億元，同比下降70%。
阿里方面在財報中表示，自由現(xiàn)金流的減少主要歸因于對阿里云基礎設施的投入，取消年度服務費后向天貓商家的退款，以及縮小若干直營業(yè)務規(guī)模等因素而導致的其他營運資金變動。
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