10月份硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分析

快訊 2024年11月22日 18:00 1 admin

　　來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)

　　工業(yè)硅

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年10月份工業(yè)硅出口6.51萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.53%，同比增加49.31%。整個(gè)10月份國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，下游采購(gòu)多以按需為主，出口總量較9月份變動(dòng)極小，但各個(gè)國(guó)家和地區(qū)因各種原因變動(dòng)較大。分國(guó)別和地區(qū)來(lái)看，對(duì)日本出口0.84萬(wàn)噸，環(huán)比減少28.81%，由于日本國(guó)內(nèi)外需求疲軟，銷(xiāo)售和產(chǎn)出都受到不同程度的影響，10月份工廠開(kāi)工率下滑，尤其是半導(dǎo)體和汽車(chē)行業(yè)，導(dǎo)致對(duì)工業(yè)硅的需求減少；對(duì)韓國(guó)出口0.58萬(wàn)噸，環(huán)比增加23.40%，得益于半導(dǎo)體行業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，韓國(guó)10月份出口（包括半導(dǎo)體和汽車(chē)）連續(xù)第13個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，且韓國(guó)基數(shù)較小，導(dǎo)致環(huán)比變動(dòng)量較大；對(duì)歐洲出口1.35萬(wàn)噸，環(huán)比增加36.36%，歐洲汽車(chē)和光伏平穩(wěn)發(fā)展，對(duì)工業(yè)硅需求小幅增加；對(duì)除日韓外的亞洲地區(qū)出口2.14萬(wàn)噸，環(huán)比減少39.89%，長(zhǎng)期看，美國(guó)評(píng)估東南亞光伏產(chǎn)業(yè)是否沖擊到美國(guó)制造業(yè)，并在10月2日，美國(guó)商務(wù)部宣布了初步裁定結(jié)果，決定對(duì)最終初裁（FID）進(jìn)行部分復(fù)審，將調(diào)查期延長(zhǎng)至2025年1月25日。預(yù)期終裁或?qū)⒂绊憱|南亞光伏組件的原材料需求，導(dǎo)致部分工業(yè)硅需求減少。

　　2024年1-10月份工業(yè)硅出口總量為61.41萬(wàn)噸，同比增加29.58%。10月份共出口50個(gè)國(guó)家和地區(qū)，排名前五的國(guó)家分別為日本0.84萬(wàn)噸、荷蘭0.69萬(wàn)噸、印度0.65萬(wàn)噸、泰國(guó)0.62萬(wàn)噸、韓國(guó)0.58萬(wàn)噸，合計(jì)出口量為3.38萬(wàn)噸，占當(dāng)月出口總量的51.92%，中國(guó)工業(yè)硅出口主力地區(qū)仍為亞洲地區(qū)。

　　11月份海外采購(gòu)仍以按需為主，預(yù)計(jì)11月份工業(yè)硅出口情況與10月份變動(dòng)不大。

10月份硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分析

　　多晶硅

　　根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年10月我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為2374.95噸，環(huán)比下跌7.09%。其中自德國(guó)的進(jìn)口量為1636.78噸，占總進(jìn)口量的68.92%，相較9月份進(jìn)口量環(huán)比下降6.58%，屬于正常進(jìn)出口量波動(dòng)范圍，仍為我國(guó)當(dāng)月多晶硅最大的進(jìn)口國(guó)。自馬來(lái)西亞進(jìn)口量417.60噸，占總進(jìn)口量的17.58%，環(huán)比下降21.62%。采購(gòu)以上兩國(guó)進(jìn)口的多晶硅占總進(jìn)口量的86.50%。10月多晶硅進(jìn)口量維持正常水平，多為按需采購(gòu)或執(zhí)行前期訂單。11月份國(guó)內(nèi)硅片開(kāi)工率維持下跌態(tài)勢(shì)，但對(duì)海外硅料的這部分需求長(zhǎng)期維持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)11月多晶硅進(jìn)口量持穩(wěn)。

　　10月多晶硅進(jìn)口均價(jià)為26.63美元/千克，環(huán)比下降0.19%，兩大主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口均價(jià)分別為德國(guó)28.08美元/千克，馬來(lái)西亞16.48美元/千克，價(jià)格變動(dòng)分別為-0.18%及+19.50%。其中，從德國(guó)進(jìn)口的多晶硅基本為正常水平，而從馬來(lái)西亞進(jìn)口的多晶硅出現(xiàn)價(jià)格調(diào)整，則有可能是受到了其主要生產(chǎn)企業(yè)檢修，產(chǎn)出減少的影響。由于11月馬來(lái)西亞方面供應(yīng)可能還將受到檢修影響，因此預(yù)測(cè)該地區(qū)進(jìn)口價(jià)格將處于高位，進(jìn)口均價(jià)趨于穩(wěn)定。

10月份硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分析

　　根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年10月我國(guó)多晶硅出口量為3624.01噸，環(huán)比下降20.74%。其中，向泰國(guó)出口量為1417.13噸，占總出口量的39.10%，環(huán)比上漲7.26%。向俄羅斯出口量為990.0噸，占總出口量的27.32%，為偶然性的出口增加。對(duì)以上兩地出口的多晶硅占出口總量的66.42%。近月來(lái)，對(duì)馬來(lái)西亞的多晶硅出口量呈現(xiàn)逐月下跌趨勢(shì)，至本月出口量歸零，本月多晶硅出口造成減少的原因基本為向馬來(lái)西亞出口的訂單減少或出于海運(yùn)等原因出現(xiàn)延遲。另外，由于美國(guó)商務(wù)部于10月1日宣布了其對(duì)來(lái)自東南亞四國(guó)的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）的反補(bǔ)貼稅（CVD）調(diào)查的初步裁定。整體來(lái)看影響較為有限，但因反補(bǔ)貼仲裁結(jié)果需至少在2025年2月才會(huì)公示，有潛在的關(guān)稅上漲風(fēng)險(xiǎn)，該地區(qū)外采原材料趨于謹(jǐn)慎。因此，盡管我國(guó)多晶硅對(duì)外出口持續(xù)增加的趨勢(shì)不會(huì)改變，但出口國(guó)別以及增速有可能面臨調(diào)整。

　　10月我國(guó)多晶硅出口均價(jià)為8.52美元/千克，環(huán)比上漲1.31%。兩大主要出口國(guó)均價(jià)分別為泰國(guó)12.35美元/千克，俄羅斯7.14美元/千克，其中出口泰國(guó)硅料價(jià)格環(huán)比下降4.70%。出口多晶硅價(jià)格與國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致，價(jià)格較為穩(wěn)定。根據(jù)11月國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)，現(xiàn)貨價(jià)格略有跌勢(shì)。因此，預(yù)計(jì)11月多晶硅出口價(jià)格有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

10月份硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分析

　　硅片

　　2024年10月國(guó)內(nèi)硅片出口量2.79GW，環(huán)比增加8.56%，其中單晶硅片出口2.62GW，環(huán)比增加12%，多晶硅片出口0.17GW，環(huán)比減少26.09%；1-10月國(guó)內(nèi)硅片出口量34.7GW，同比減少6.14%。

　　分國(guó)別統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南東南亞四國(guó)累積出口0.7GW，環(huán)比增加25%，具體來(lái)看四國(guó)出口增加最多的是泰國(guó)，增量約0.1GW較上個(gè)月增幅達(dá)233%，主要原因是周期性波動(dòng)。四國(guó)出口減少最多的是越南，減量約0.01GW，受美國(guó)關(guān)稅政策影響，越南產(chǎn)能陸續(xù)關(guān)停，使得當(dāng)?shù)爻隹诹砍食掷m(xù)下滑趨勢(shì)。根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%，生效時(shí)間為2024年12月1日。中國(guó)出口退稅退坡帶來(lái)的相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，短期將引發(fā)海外客戶加緊下單，因此拉動(dòng)硅片出口需求。

　　預(yù)計(jì)11月硅片出口量將繼續(xù)增長(zhǎng)，退稅政策生效前將大幅刺激硅片出口，同時(shí)有助于提升產(chǎn)品價(jià)格，以印度為首的新興力量將繼續(xù)成為硅片出口的主力市場(chǎng)。

10月份硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分析