手握30萬億，最敢賭A股的外資中東資本，還在瘋狂加倉！

快訊 2024年11月23日 19:45 1 admin

　　來源：環(huán)球老虎財經(jīng)app

　　原標題：《手握30萬億，最敢賭A股的外資，還在瘋狂加倉！》

　　越跌越買

　　根據(jù)全球主權(quán)財富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，僅巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等海合會國家的主權(quán)財富基金就在中國進行了總計23億美元的直接投資與收購，而在2022年，該一數(shù)字僅為1億美元。

　　進入2024年，中東資本依然頂著國內(nèi)資本市場的下行壓力越跌越買。有數(shù)據(jù)顯示，前三季度中東公司在大中華區(qū)的交易額已經(jīng)達到90億美元。

　　這還不算旗下機構(gòu)的對華投資。

　　比如，去年阿布扎比投資局旗下的投資機構(gòu)CYVN Holdings前后兩次以現(xiàn)金形式向蔚來進行戰(zhàn)略投資，總計高達33億美元；再比如，去年3月沙特阿美已與榮盛石化（維權(quán)）簽署最終協(xié)議，以246億人民幣的價格收購榮盛石化10%的股權(quán)，今年5月沙特公共投資基金（PIF）旗下子公司埃耐特向聯(lián)想集團提供了20億美元無息可換股債券投資等等。

　　粗略算下來，中東資本自2023年以來已經(jīng)在中國砸下了幾百億美元。

　　而這，似乎只是個開始。

　　今年5月20日，證監(jiān)會主席吳清會見沙特財政大臣杰德安，敲定中沙資本市場合作等議題。6月2日，香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀又與沙特資本市場管理局主席和沙特證交所集團高層人員會面，商討香港與沙特的金融合作。

　　僅僅過了幾個月時間，便先后有實質(zhì)性的重磅舉措落地。

　　8月1日，沙特公共投資基金（PIF）在官網(wǎng)發(fā)布消息，已經(jīng)與6家中國金融機構(gòu)簽署總額高達500億美元的諒解備忘錄，以便雙方在資本流動方面進一步擴大合作。

　　10月30日，中東首只投資中國港股ETF——Albilad CSOP MSCI Hong Kong China ETF在沙特交易所上市，此前彭博消息稱該ETF預(yù)計發(fā)行規(guī)模4億美元左右，但最終募集資金超過100億港元，認購熱度遠超預(yù)期。

　　以中東資本的實力和胃口，接下來做出多大動作都不足為奇。

　　中東地區(qū)目前共有20只主權(quán)財富基金，資產(chǎn)總規(guī)模為4.9萬億美元，占全球主權(quán)財富基金總管理規(guī)模的40%以上，其中海合會六國的主權(quán)財富基金的體量高達4.5萬億美元（折合人民幣超30萬億）。截至到2023年底，中東在全球管理規(guī)模前10的主權(quán)財富基金中獨占5個席位，還有2只位列第11和12位，分別為穆巴達拉投資公司（Mubadala）和阿布扎比控股公司（ADQ）。

手握30萬億，最敢賭A股的外資中東資本，還在瘋狂加倉！

　　需要特別指出的是，中東資本雖然很有錢，卻絕不是人們口中“人傻錢多”的土豪。甚至恰恰相反，其擇時和擇股能力絲毫不遜色于內(nèi)資。

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　　豪而不土

　　從歷史上看，中東資本一直有明確的投資目標和投資風(fēng)格，其中能源和科技是其在A股市場上的首選。

　　興業(yè)證券此前做過統(tǒng)計，2010年至2019年這十年，阿布扎比投資局（ADIA）共投資過115家A股上市公司，涵蓋醫(yī)藥生物、有色金屬、建筑裝飾、化工、采掘、機械設(shè)備。

　　2019年，中東主權(quán)財富基金開始著手在國內(nèi)布局半導(dǎo)體及電子設(shè)備，先后投資了包括中芯國際、華虹公司、海光信息等在內(nèi)的一批明星公司。2021-2023年，生物技術(shù)和醫(yī)療健康成為中東主權(quán)財富基金新的關(guān)注重點，被投企業(yè)包括海森生物、泰邦生物、維泰瑞隆、翼思生物與創(chuàng)勝集團等。

　　到2024年，隨著國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)下探和出清，中東主權(quán)財富基金又果斷加大了對這一領(lǐng)域的投資，阿布扎比投資局旗下全資子公司Platinum Peony和穆巴達拉投資公司超百億注資大連新達盟，Multi Gold強勢拿下中國奧園控制權(quán)。

　　復(fù)盤過去幾年這一系列操作，很多都可圈可點，甚至是精準抄底。

　　比如2019年投資半導(dǎo)體，隨后就趕上A股芯片行情，估值水平大幅提升；再比如2024年入局房地產(chǎn)，幾乎也是趕在國內(nèi)地產(chǎn)政策大轉(zhuǎn)向的前夜。截至今年三季度，阿布達比投資局重倉持有（出現(xiàn)在前十大流通股名單中）24家A股公司，其中也不乏紫金礦業(yè)、同花順等牛股。

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