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外資機構四季度重點關注半導體,半導體ETF(512480)重倉股瀾起科技、中微公司獲積極調(diào)研

快訊 2024年11月26日 16:15 1 admin

  11月26日,半導體ETF(512480)收盤跌0.93%,成交額9.27億元。成份股漲跌互現(xiàn),上漲方面,中微公司領漲;下跌方面,北方華創(chuàng)領跌。

  規(guī)模方面,截止11月25日,半導體ETF(512480)最新份額為262.79億份,最新規(guī)模為254.25億元。

  消息面,四季度以來,外資機構對A股上市公司的調(diào)研熱情顯著升溫。數(shù)據(jù)顯示,從10月1日至11月25日,已有339家外資機構密集調(diào)研A股公司,其中半導體、工業(yè)機械、電子元件等領域成為外資機構的重點關注對象。

外資機構四季度重點關注半導體,半導體ETF(512480)重倉股瀾起科技、中微公司獲積極調(diào)研

  其中,半導體ETF(512480)十大重倉股瀾起科技、中微公司、韋爾股份等半導體領域的佼佼者均吸引了15家以上的外資機構調(diào)研。瀾起科技作為集成電路設計領域的領先企業(yè),其高性能“運力”芯片解決方案備受外資機構關注。在回答關于人工智能時代產(chǎn)品布局的問題時,瀾起科技表示已布局多款高性能芯片,旨在解決AI基礎設施的互聯(lián)瓶頸問題。

  國投證券表示,目前并未修正自10月中旬以來“震蕩思維看科技(科創(chuàng))”的中期預判,堅定以半導體為核心的科技成長領域主線跡象開始明顯,后續(xù)更高的期待是半導體能在國產(chǎn)替代+二季度景氣拐點+AI產(chǎn)業(yè)鏈海外映射三個推動力下形成產(chǎn)業(yè)基本面主線:半導體成為下一個“汽車”。

  東吳證券表示,基于指標的判斷,當前匯率走貶、A股上行或已演繹到極致,接下來可能的組合:“匯率升+A股漲”、“匯率貶+A股跌”都可能去修復指數(shù)的背離??紤]到本輪特朗普交易已較為充分,推測降息周期中美元或已接近階段性高點,后續(xù)上行阻力較大,人民幣進一步貶值空間較為有限,傾向于判斷短期內(nèi)A股市場的調(diào)整是合理修復,后續(xù)股匯有望共振上行。

  配置方面,建議關注AI產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、光伏(供給側預期改善,關注新技術降本增效)、鋰電(供需天平回擺,關注固態(tài)電池進展)、自主可控和國產(chǎn)化、低空經(jīng)濟等其他泛科技方向。

  展望后市,在AI需求大增+國產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動的背景下,半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調(diào)整后,半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會,投資者可考慮逢低分批入局,待美國大選以及財政政策更為明朗后,再進行后續(xù)操作??梢猿掷m(xù)關注半導體ETF(512480)的布局機會。半導體ETF(512480)跟蹤的中證全指半導體產(chǎn)品與設備指數(shù)(H30184.CSI),是目前市場上主流的4只半導體主題指數(shù)中,成立時間最長、總市值最大、成分股只數(shù)最多,且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導體ETF(512480)目前是市場上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品,也是投資者分享國內(nèi)半導體行業(yè)增長的高效工具。

標簽: 半導體 重倉股 四季度

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