冰雪概念股大漲翻倍！主題基金飄紅，還能買(mǎi)嗎？
隨著冬季來(lái)臨，冰雪旅游概念的市場(chǎng)關(guān)注度逐漸升溫。
12月6日，大連圣亞沖擊漲停，股價(jià)逼近歷史高點(diǎn)，長(zhǎng)白山漲超7%創(chuàng)新高，元隆雅圖、冰山冷熱等多只概念股股價(jià)大漲。
券商中國(guó)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年三季度已有數(shù)家外資機(jī)構(gòu)、公募基金、資管和基本養(yǎng)老組合的多只產(chǎn)品提前埋伏到冰雪旅游概念之中，上市公司前十大流通股東中有多只公募基金的身影。不過(guò)，也有部分基金經(jīng)理二季度重倉(cāng)冰雪概念股，但在三季度已相繼賣(mài)出，提前賣(mài)出或錯(cuò)失了近期的上漲收益。
有券商觀點(diǎn)認(rèn)為，東北三省兼具資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策賦能，看好哈爾濱文旅流量輻射東北周邊省市，帶動(dòng)冰雪游景區(qū)及交運(yùn)服務(wù)商旺季業(yè)績(jī)釋放。
冰雪概念股獲熱炒，基金業(yè)績(jī)迎反彈
今年1月哈爾濱旅游的爆火后，“爾濱”概念股迅速火出圈，同樣兼具冰雪旅游概念的多只A股被資金熱炒，不過(guò)目前市場(chǎng)上冰雪旅游概念股數(shù)量不多。12月6日，大連圣亞沖擊漲停，股價(jià)逼近歷史高點(diǎn)，長(zhǎng)白山漲超7%創(chuàng)新高，元隆雅圖、冰山冷熱等多只概念股股價(jià)大漲。
自9月份低位以來(lái)，長(zhǎng)白山股價(jià)上漲超過(guò)110%，大連圣亞股價(jià)上漲超過(guò)160%，三夫戶外股價(jià)同樣上漲超過(guò)56%，峨眉山A股價(jià)上漲超過(guò)21%。
在個(gè)股上漲帶動(dòng)下，重倉(cāng)其中的公募基金業(yè)績(jī)同樣迎來(lái)反彈。截至12月6日，業(yè)績(jī)低迷多年的富國(guó)中證旅游主題ETF近6個(gè)月業(yè)績(jī)反彈10.81%，年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)5.73%。華寶先進(jìn)成長(zhǎng)、天弘永定成長(zhǎng)A的年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)分別達(dá)到9.51%、17.83%。
值得一提的是，在今年二季度加倉(cāng)冰雪概念股的多只基金，在三季度已相繼賣(mài)出，基金經(jīng)理提前賣(mài)出或錯(cuò)失了近期的上漲收益。
以曹璐迪管理的富國(guó)中證旅游主題ETF為例，該基金曾在二季度分別增持長(zhǎng)白山和新進(jìn)大連圣亞，隨著長(zhǎng)白山、大連圣亞股價(jià)走至階段高位，曹璐迪三季度分別減持了兩家公司21.28萬(wàn)股和21.26萬(wàn)股，同樣錯(cuò)失了該時(shí)期的上漲收益。
此外，二季度華寶先進(jìn)成長(zhǎng)、天弘永定成長(zhǎng)A、華安生態(tài)優(yōu)先A分別持有長(zhǎng)白山125.16萬(wàn)股、85.94萬(wàn)股和76.45萬(wàn)股，到了三季度，上述基金已經(jīng)悉數(shù)退出前十大流通股東之列。
多只基金埋伏冰雪概念股
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在冰雪概念股大漲之前已有數(shù)家外資機(jī)構(gòu)、公募基金、資管和基本養(yǎng)老組合的多只產(chǎn)品提前埋伏到冰雪旅游概念之中。
以上市公司長(zhǎng)白山為例，高盛國(guó)際、陸股通、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二零零四組合和中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)分別新進(jìn)276.02萬(wàn)股、195.06萬(wàn)股、130.59萬(wàn)股和110.1萬(wàn)股，分別居長(zhǎng)白山的前十大流通股東的第5位、第7位、第9位和第10位。
嘉實(shí)基金有3只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在冰雪概念股三夫戶外的前十大流通股東之中，嘉實(shí)瑞成兩年持有期A、嘉實(shí)策略增長(zhǎng)和嘉實(shí)致安3個(gè)月分別持倉(cāng)237.32萬(wàn)股、215.72萬(wàn)股和102.37萬(wàn)股，居前十大流通股東的第3位、第5位和第10位。
三夫戶外同樣是基金經(jīng)理賀喆的心頭好，其管理的華寶可持續(xù)發(fā)展主題A和華寶研究精選連續(xù)4個(gè)季度重倉(cāng)三夫戶外，上述兩只基金今年三季度分別持倉(cāng)202.69萬(wàn)股和138.71萬(wàn)股，居三夫戶外前十大流通股東的第6位和第7位。
政策利好驅(qū)動(dòng)，冰雪經(jīng)濟(jì)規(guī)模超萬(wàn)億元
新政策的支持或進(jìn)一步強(qiáng)化了個(gè)股上漲的邏輯。日前，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于以冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見(jiàn)》，這份《意見(jiàn)》為中國(guó)冰雪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展描繪了一幅宏偉的藍(lán)圖。根據(jù)《意見(jiàn)》，到2027年，我國(guó)冰雪經(jīng)濟(jì)總規(guī)模將達(dá)到1.2萬(wàn)億元；而到了2030年，這一數(shù)字有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至1.5萬(wàn)億元。
2024國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)（北京）博覽會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》顯示，2023—2024年冰雪季，我國(guó)冰雪休閑旅游人數(shù)超過(guò)3.85億人次，預(yù)計(jì)2024—2025年冰雪季有望突破5億人次，冰雪休閑旅游總收入有望超7000億元。
申銀萬(wàn)國(guó)研究員認(rèn)為，體驗(yàn)式旅游作為近年來(lái)旅游行業(yè)的重要發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)通過(guò)獨(dú)特且深度的沉浸式體驗(yàn)滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的個(gè)性化需求。這一趨勢(shì)的背后，首先是年輕一代消費(fèi)者的行為變化，尤其是80后、90后及Z世代群體，他們對(duì)于旅行的需求已不再局限于傳統(tǒng)的休閑和觀光，更傾向于追求能夠帶來(lái)情感價(jià)值、文化觸動(dòng)或個(gè)性化互動(dòng)的旅游活動(dòng)。互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體的普及加速了這一趨勢(shì)，旅行者通過(guò)平臺(tái)分享自己的旅行體驗(yàn)，激發(fā)了更多人對(duì)相似活動(dòng)的興趣，從而形成了自我提高的需求循環(huán)。
上述研究員表示，根據(jù)2023年關(guān)于旅游趨勢(shì)的報(bào)告，消費(fèi)者在體驗(yàn)類產(chǎn)品上的支出較2019年增長(zhǎng)了65%，而在實(shí)物產(chǎn)品上的支出僅增長(zhǎng)了12%。這個(gè)趨勢(shì)反映了消費(fèi)者偏好結(jié)構(gòu)的顯著變化，表明體驗(yàn)式消費(fèi)正在成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
國(guó)融證券觀點(diǎn)認(rèn)為，2025年亞冬會(huì)參賽國(guó)家數(shù)量、運(yùn)動(dòng)員規(guī)模創(chuàng)歷史新高，哈爾濱積極提升本地客流承載能力（冰雪大世界園區(qū)面積再擴(kuò)容20%）和服務(wù)水平（組織交通、住宿機(jī)構(gòu)境外游客培訓(xùn)），參考杭州亞運(yùn)會(huì)，高規(guī)格賽事流量集聚效應(yīng)有望進(jìn)一步拔高冰雪季客流天花板。東北三省兼具資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策賦能，結(jié)合當(dāng)前免簽政策優(yōu)化進(jìn)度，看好哈爾濱文旅流量輻射東北周邊省市，帶動(dòng)冰雪游景區(qū)及交運(yùn)服務(wù)商旺季業(yè)績(jī)釋放。
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