英偉達穩(wěn)坐AI芯片王座：博通的挑戰(zhàn)會成功嗎
來源：金十數(shù)據(jù)
英偉達的股票最近有所下跌，而投資者對博通的興趣正在升溫。然而，為什么英偉達在AI芯片領(lǐng)域仍然穩(wěn)居上風？
“誰都想挑戰(zhàn)英偉達”
近期，多家媒體宣揚了這樣一種觀點：AI芯片之王英偉達很快將面臨更激烈的競爭，因為博通（AVGO.O）和邁威爾科技（MRVL.O）等大科技公司正在幫助其他企業(yè)開發(fā)更好的定制AI芯片。
上周，博通的股票在一天內(nèi)飆升了24%。CEOHock Tan在公司財報電話會議上對AI芯片市場描繪了一幅極其樂觀的圖景，稱未來幾年該市場的機會將“非常巨大”。他表示，到2027財年，博通的三大主要科技客戶在AI芯片市場的機會將從2024財年的150億到200億美元，增長至600億到900億美元，并補充稱博通將獲得“合理份額”。
博通的財報發(fā)布后，英偉達（NVDA.O）的股價隨即下跌。一些投資者或許從陳的評論中推測，博通可能成為英偉達的有力競爭對手。
但定制AI芯片對英偉達的威脅有多嚴重？答案是：并不太嚴重。
博通的實際財務(wù)業(yè)績和本季度收入指引與預(yù)期大致一致。而這份展望是針對三年后的預(yù)測，并不代表公司能夠贏得市場的大份額。預(yù)測的時間越遠，市場的不確定性就越大。
亞馬遜云服務(wù)（AWS）早在2019年就推出了自己的AI芯片，而谷歌更早在2015年就推出了AI加速器，并發(fā)布了多代產(chǎn)品。然而，即使如此，英偉達依然贏得了幾乎所有的AI芯片業(yè)務(wù)。
英偉達擁有最先進、最成熟的技術(shù)棧，其硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)解決方案經(jīng)過十余年的優(yōu)化和修復(fù)，已臻完善。
與AI初創(chuàng)公司的創(chuàng)始人或企業(yè)技術(shù)主管交流后，他們一致表示，選擇英偉達平臺來構(gòu)建業(yè)務(wù)是更安全的選擇。將AI軟件移植到其他芯片架構(gòu)并非易事，過程中總會遇到問題和漏洞。相比為節(jié)省一點成本而冒風險，使用英偉達更強大的AI GPU顯然更明智。
如果企業(yè)選擇亞馬遜（AMZN.O）或Alphabet（GOOGL.O）的芯片，他們將被鎖定在單一的云計算供應(yīng)商中，未來芯片被停產(chǎn)的風險也不容忽視。而英偉達在向后兼容性方面表現(xiàn)最佳，這意味著使用英偉達的客戶，其在軟件上的大筆投資不會因更快產(chǎn)品的推出而浪費。
雖然沒有公司能保證永遠領(lǐng)先，但英偉達迄今為止從未失誤。去年年底以來，英偉達加快了創(chuàng)新步伐，從兩年一代產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)奏轉(zhuǎn)變?yōu)橐荒暌淮?/p>
本月早些時候，在接受彭博新聞采訪時，亞馬遜云服務(wù)CEO Matt Garman被問及英偉達是否擁有95%的AI市場份額，他笑著回答：“我覺得可能比這還高?！边@距離AWS進入市場已經(jīng)過去了五年。
本周二，摩根士丹利的技術(shù)團隊估計，定制AI芯片在市場中的份額將從今年的11%上升到2030年的15%，剩余市場仍由AI GPU（英偉達的主場）主導(dǎo)。這表明，到本世紀末，英偉達仍將統(tǒng)治蓬勃發(fā)展的AI芯片市場。
投資者也應(yīng)該注意這一點。盡管博通在AI芯片市場的潛力令人興奮，但英偉達的領(lǐng)先地位短期內(nèi)難以撼動。
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