中證A500會否取代“傳統(tǒng)旗艦”滬深300？專家稱二者不是一個賽道、不是面對面的競爭關系
12月23日，華夏滬深300ETF（510330）收盤漲0.22%，成交額3.66億元。
滬深300ETF華夏（510330）成立于2012年12月25日，基金全稱為華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為華夏滬深300ETF。該基金管理費率每年0.15%，托管費率每年0.05%。滬深300ETF華夏（510330）業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)。
規(guī)模方面，截止12月20日，滬深300ETF華夏（510330）最新份額為397.73億份，最新規(guī)模為1634.67億元?；仡?023年12月29日，滬深300ETF華夏（510330）份額為107.43億份，規(guī)模為376.84億元。即該基金今年以來份額增加270.24%，規(guī)模增加333.78%。
流動性方面，截止12月23日，滬深300ETF華夏（510330）近20個交易日累計成交金額101.04億元，日均成交金額5.05億元；今年以來，236個交易日，累計成交金額2613.27億元，日均成交金額11.07億元。
滬深300ETF華夏（510330）現(xiàn)任基金經(jīng)理為趙宗庭。趙宗庭自2017年4月17日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益27.19%。
最新定期報告顯示，滬深300ETF華夏（510330）重倉股包括貴州茅臺、寧德時代、中國平安、招商銀行、美的集團、長江電力、五糧液、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀行、比亞迪，持倉占比如下。
目前，關于“新晉銷冠”中證A500會否取代“傳統(tǒng)旗艦”滬深300的討論也越來越多。Wind數(shù)據(jù)顯示，近兩個月以來，滬深300ETF與A500ETF呈現(xiàn)明顯的此消彼長態(tài)勢，其中滬深300ETF凈流出約470億元，同期中證A500ETF則獲得1814.26億元的凈流入。
雖然滬深300和中證A500此消彼長，讓不少機構和投資者開始重新思考滬深300的未來地位，但不少業(yè)內(nèi)人士表示，這一變化并不一定代表中證A500會取代滬深300，兩者在編制方法和指數(shù)特色上存在明顯差異。
晨星（中國）基金研究中心高級分析師李一鳴認為，中證A500指數(shù)其實和滬深300指數(shù)并不完全處于同一個賽道，因此它們不完全是面對面的競爭關系。
他認為，兩只指數(shù)在構建方法上存在明顯的差異，比如滬深300相對更聚焦大盤股，A500指數(shù)容納的中盤股比例則更高；A500指數(shù)納入了基于ESG評級的樣本股剔除方法，而滬深300指數(shù)則沒有。另外，A500指數(shù)的構建方法更偏均衡和分散，滬深300指數(shù)的構建方法相對而言更集中。
“滬深300遭遇贖回，并不一定是資金向A500邁進的明確跡象，而是反映了市場對不同投資風格和機會的重新評估。雖然A500可能吸引一部分資金，但滬深300作為市場的代表，仍然擁有穩(wěn)固的地位?！崩钜圾Q表示。
具體到投資操作的層面，李一鳴建議，針對中證A500和滬深300的選擇，實際上取決于投資者的投資目標與風險承受能力。對于希望覆蓋更廣泛市場和追求穩(wěn)健投資的投資者來說，滬深300可能更為合適；而對于渴望捕捉中盤股增長潛力和追求多元化的投資者而言，A500則提供了良好的投資選擇。
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