銀行卡清算機(jī)構(gòu)連通公司獲增資23.3億元，連連數(shù)字持股縮水至17.63%
界面新聞記者 | 苗藝偉
在戰(zhàn)略投資連通公司四年后，連連數(shù)字再次減持了這家中外合資的銀行卡清算機(jī)構(gòu)的股權(quán)。
12月26日，連連數(shù)字（2598.HK）披露的公告顯示，已與美國運(yùn)通旗下的兩家關(guān)聯(lián)公司Amex TRS、?AEMD分別簽訂協(xié)議，這兩家公司均已經(jīng)同意向其收購連通（杭州）技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“連通公司”）的部分股權(quán)。
根據(jù)公告內(nèi)容，按照協(xié)議，Amex TRS（美國運(yùn)通旅游相關(guān)服務(wù)公司?）打算向連連數(shù)字購買連通公司股權(quán)，其購買的股權(quán)對應(yīng)注冊資本為11.54618億元人民幣，在增資完成后，其所持連通公司股份比例為14.27%，購買這部分股權(quán)需要支付的價(jià)格約為15.69億元。另外，AEMD（美國運(yùn)通營銷與發(fā)展公司）也有類似的購買計(jì)劃。它要向連連數(shù)字購買的股權(quán)對應(yīng)的注冊資本為2356.37萬元，在增資完成后，將持有目標(biāo)公司0.29%的股權(quán)，購買這部分股權(quán)的價(jià)格是3202.93萬元。
連通公司再獲增資23.3億元
公告還顯示，連通（杭州）技術(shù)服務(wù)有限公司擬在股權(quán)交易進(jìn)行的同時(shí)，增加注冊資本約23.3億元，將總注冊資本增至約80.9億元。其中，Amex TRS及AEMD各自同意以對價(jià)約31.04億元、6334.68萬元，分別認(rèn)購增加的注冊資本。緊隨出售事項(xiàng)及增資完成后，目標(biāo)公司將由AmexTRS、連連數(shù)字及AEMD分別持有80.72%、17.63%及1.65%的股權(quán)。
在此次協(xié)議訂立日期前，AmexTRS、連連數(shù)字及AEMD分別持有連通公司53.68%、45.22%及1.10%的股權(quán)，連通公司注冊資本為57.6億元。
對于此次交易，連連數(shù)字表示，出售該公司股權(quán)，主要是考慮到公司的長期發(fā)展和資源配置，出售事項(xiàng)可令公司實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)并重新分配資源來發(fā)展主營業(yè)務(wù)。出售事項(xiàng)的對價(jià)由買賣雙方經(jīng)參考獨(dú)立估值師采用市場法評估的目標(biāo)公司估值確定。截至2024年8月31日，連通公司的估值75億元。此次交割仍然需要獲得人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
據(jù)悉，這已經(jīng)是連通公司自2020年8月開業(yè)以來的第五次增資。
此前，2021年1月份，連通公司注冊資本從成立之初的10億元增至37億元；2022年11月份，連通公司再次增資，將注冊資本由37億元增至50.6億元。2023年7月，連連數(shù)字向連通注資1.3億元，2023年12月，連連數(shù)字及美國運(yùn)通分別向連通額外注資7460萬元及6.25億元，以支持其營運(yùn)。值得注意的是，最后這輪注資中，連連數(shù)字于連通擁有的權(quán)益由50%減少至45.2%，而美國運(yùn)通于連通擁有的權(quán)益由50%增加至54.8%，連通的董事會席位由6個減至5個，連連數(shù)字只擁有2個。
連通公司拖累連連數(shù)字整體業(yè)績
界面新聞記者注意到，自成立以來，年年虧損的連通公司成為拖累連連數(shù)字整體業(yè)績的重要原因。
根據(jù)財(cái)報(bào)披露，2020年至2022年，連連數(shù)字承擔(dān)按權(quán)益法核算的連通公司凈虧損分別為3.28億元、6.87億元及8.05億元，分別占連連數(shù)字各年凈虧損的89.1%、92.0%及87.8%。
今年8月20日，在連連數(shù)字上市披露的首份中期報(bào)告中，連連數(shù)字的總收入6.17億元，同比增長40.1%；經(jīng)調(diào)整后的EBITDA（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則指標(biāo)）下的凈虧損為1.88億元。其中，作為連連數(shù)字的重要聯(lián)營公司，連通公司在連連數(shù)字的全面虧損表確認(rèn)的分占虧損為2.01億元，而去年同期（持股50%）的分占虧損則為3.35億元。
2017年，連連數(shù)字與美國運(yùn)通共同成立了合資銀行卡清算機(jī)構(gòu)連通公司，兩家各占50%股權(quán)，日常經(jīng)營由運(yùn)通負(fù)責(zé)，連連數(shù)字則為戰(zhàn)略投資方。由于支付清算系統(tǒng)的建立與維護(hù)需要大量資金進(jìn)行前期投入，再加上受到疫情等宏觀環(huán)境影響，連通公司自成立以來就處于年年虧損的狀態(tài)。
根據(jù)財(cái)報(bào)披露，2020年至2022年的三年期間，連連數(shù)字承擔(dān)按權(quán)益法核算的聯(lián)營公司分別凈虧損3.29億元、6.87億元和8.05億元。按照連連數(shù)字持股50%計(jì)算，連通公司三年累計(jì)凈虧損36.42億元。財(cái)報(bào)顯示，2023年，連通公司營收為3.28億元，凈虧損為13.30億元，同比減虧。
針對連通公司的投資，連連數(shù)字CFO魏萍曾在采訪中對界面新聞記者表示，連通公司已經(jīng)邁過了最賠錢的艱難時(shí)刻，可以看到虧損已經(jīng)收窄。這主要是銀行卡清算機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式往往具備初期高投入，而長期回報(bào)較為穩(wěn)定的特點(diǎn)，在連通公司的前期基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)完畢后，“只要越來越多的車在路上跑，肯定能收到越來越多的錢”。
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