年內(nèi)漲超75%，公募年度“冠軍基”已基本鎖定
距離2024年行情“收官”僅剩最后2個交易日，“冠軍基”爭奪戰(zhàn)似乎已毫無懸念，而“亞軍基”的排位賽戰(zhàn)況卻仍然膠著。
12月28日，澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，主動權(quán)益基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金與靈活配置型基金，且僅計算初始基金）年內(nèi)業(yè)績前10強榜單競爭激烈。
其中，雷志勇在管的大摩數(shù)字經(jīng)濟A的業(yè)績優(yōu)勢明顯，已12個交易日蟬聯(lián)冠軍寶座。截至12月27日，該基金的年內(nèi)收益率達75.90%，遠超暫列第二的基金產(chǎn)品56.85%的年內(nèi)收益。
在三季度報告中，大摩數(shù)字經(jīng)濟的前十大重倉股分別為中際旭創(chuàng)（300394）、新易盛（300502）、滬電股份（002463）、天孚通信（300394）、海光信息（688041）、深南電路（002916）、歌爾股份（002241）、工業(yè)富聯(lián)（601138）、潤澤科技（300442）、英維克（002837）。
不難發(fā)現(xiàn)，該基金前十大重倉股基本上均為清一色的TMT板塊，所占基金凈值比高達56.99%。
雷志勇最新表示，從明年的角度來看，算力、國內(nèi)信創(chuàng)、海上風(fēng)電、國防軍工等方向景氣度較好。盡管其增速斜率可能不及23-24年海外算力鏈的增長斜率，但其確定性較高。同時在算力內(nèi)部，他認(rèn)為電源、散熱、液冷、封裝測試等相關(guān)環(huán)節(jié)或有望有更好的表現(xiàn)。
“未來我們認(rèn)為人工智能的創(chuàng)新會更類似于智能手機，后期更多或是溫和上升而不是下跌。在這個大方向判斷的基礎(chǔ)上，我們將擇時把握內(nèi)部結(jié)構(gòu)性機會?！崩字居路Q。
另一方面，澎湃新聞記者發(fā)現(xiàn)，“亞軍基”則在一周內(nèi)四次易主。在12月24日至12月26日期間，銀華數(shù)字經(jīng)濟A、工銀新興制造A、國融融盛龍頭嚴(yán)選A則先后位列主動權(quán)益基金榜單第二名。
截至12月27日收盤，第二名至第十名的主動權(quán)益基金依次為財通景氣甄選一年持有A、德邦鑫星價值A(chǔ)、中航機遇領(lǐng)航A、國融融盛龍頭嚴(yán)選A、工銀新興制造A、財通成長優(yōu)選A、財通匠心優(yōu)選一年持有A、宏利景氣智選18個月持有A、銀華數(shù)字經(jīng)濟A，年內(nèi)回報率分別為56.85%、54.73%、54.72%、54.52%、54.49%、53.72%、53.09%、52.59%、51.87%。
值得一提的是，財通基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)金梓才旗下在管基金數(shù)量共7只，其中目前有3只均位列主動權(quán)益基金榜單前十，分別為財通景氣甄選一年持有A、財通成長優(yōu)選A、財通匠心優(yōu)選一年持有A。
另外，金梓才在管的財通智慧成長A、財通多策略福鑫、財通價值動量A、財通集成電路產(chǎn)業(yè)A的年內(nèi)業(yè)績分別為51.54%、50.53%、44.20%、38.30%。
此前金梓才在接受澎湃新聞專訪時表示，目前市場對明年經(jīng)濟恢復(fù)程度預(yù)期較低，經(jīng)濟呈現(xiàn)弱現(xiàn)實、強預(yù)期的狀態(tài)，為市場走強創(chuàng)造了客觀環(huán)境，而由于此前市場預(yù)期悲觀，無風(fēng)險利率下降，明年市場估值有望提升。在經(jīng)濟基本面真正向上之前，A股市場處于漲估值階段；而在經(jīng)濟企穩(wěn)回升后，市場有望迎來估值業(yè)績雙升階段。
在當(dāng)前市場走勢未必需要經(jīng)濟基本面強勁上升配合的階段，投資者要盡量抓住機遇。金梓才同時建議投資者，在風(fēng)格切換較大的市場環(huán)境中，首先，需要在人性上避免情緒化交易，其次，要注意股價透支問題，把握股價與動態(tài)遠期基本面的關(guān)系，第三是把握好賠率。
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