非上市財險公司2024年利潤圖鑒：近8成盈利，逾50家綜合成本率超100%

快訊 2025年02月08日 23:45 1 admin

　　保險行業(yè)盈利能力整體回暖的背景下，財險公司也不例外。

　　近日，非上市財險公司2024年業(yè)績數(shù)據(jù)接連亮相，與人身險公司趨勢一致，利潤端亦有向好表現(xiàn)。記者不完全梳理，披露利潤數(shù)據(jù)的75家財險公司合計實現(xiàn)52.6億元凈利潤，其中，有可比數(shù)據(jù)的74家財險公司合計實現(xiàn)77.2億元凈利潤，同比增長約57%。

　　利潤集體回暖， “大部隊”利潤均不足億元

　　伴隨著保險公司2024年第四季度償付能力報告的披露，非上市財險公司2024年全年業(yè)績情況也隨之出爐。整體看來，已披露利潤數(shù)據(jù)的75家財險公司合計實現(xiàn)52.6億元凈利潤，有可比數(shù)據(jù)的74家財險公司合計實現(xiàn)77.2億元凈利潤。

　　75家披露利潤數(shù)據(jù)的財險公司中，共有58家在2024年實現(xiàn)盈利，其中僅1家凈利潤超10億，另有3家凈利潤超過5億，38家凈利潤則不足億元。

　　具體來看，2024年，國壽財險占據(jù)非上市財險公司凈利潤的榜首，全年實現(xiàn)19億元凈利潤，同比增長37%。同期，國壽財險實現(xiàn)保費收入1109.26億元，支付賠款767.79億元，國有資本保值增值率111.62%。

　　排在第二位的中華聯(lián)合財險，實現(xiàn)9.44億元凈利潤，同比增幅超四成；英大泰和財險、鼎和財險分別實現(xiàn)凈利潤8.78億元和7億元，均較上年有所下滑，分列第三、第四位。

　　紫金財險、中原農險盈利在2024年均實現(xiàn)大幅增長，分別實現(xiàn)4.83億元和4.22億元凈利潤；華泰財險盈利能力保持穩(wěn)定，2024年實現(xiàn)4.03億元凈利潤，與上年基本持平。

　　值得一提的是，除中原農險外，國元農險、陽光農險、安華農險等專業(yè)農業(yè)保險機構去年利潤也都保持增長趨勢，分別實現(xiàn)凈利潤3.73億元、3.73億元和2.05億元。

　　盡管行業(yè)利潤表現(xiàn)整體上行，但多數(shù)險企仍處于微利狀態(tài)，共有38家險企利潤不足億元。其中不乏實現(xiàn)扭虧為盈的險企，如大家財險，在2023年虧損3.45億元后，2024年實現(xiàn)0.25億元凈利潤；2024年盈利0.04億元的燕趙財險，在上年虧損超4.5億元。

　　在馬太效應嚴重的財險業(yè)，中小財險公司在體量、服務網(wǎng)絡、經營成本方面均難言優(yōu)勢，但好在近年來持續(xù)探路專業(yè)化、差異化路徑，破除以往一味“上規(guī)?！钡陌l(fā)展路徑，尋求穩(wěn)健發(fā)展之路。

　　虧損榜單之中，申能財險2024年出現(xiàn)24.57億元凈虧損。2024年1月16日開業(yè)的申能財險，由申能集團牽頭設立，注冊資本100億元。同年8月，申能財險獲批受讓天安財險的保險業(yè)務，10月，申能財險完成對天安財險保險資產的受讓，包括但不限于保單賠案、信息系統(tǒng)、員工隊伍、機構網(wǎng)點等，同時繼承、延續(xù)了既往的承保、理賠與服務經驗。背負昔日“包袱”而行的申能財險，還需要更長的時間線來觀察其發(fā)展。

　　此外，亞太財險、誠泰財險、比亞迪財險、現(xiàn)代財險、前海財險在2024年虧損達到億元。

非上市財險公司2024年利潤圖鑒：近8成盈利，逾50家綜合成本率超100%

　　近6成險企綜合成本率優(yōu)化，比亞迪財險綜合成本率仍居高

　　2024年非上市財險公司利潤的整體性回暖背后，一方面，與投資端收益向好驅動相關。據(jù)業(yè)內統(tǒng)計，非上市財險公司2024年度綜合投資收益率為3.96%，同比提高1.83個百分點。

　　對于財險公司而言，承保端成本的把控更是提升長期盈利能力的關鍵。2024年，共有42家非上市財險公司綜合成本率數(shù)據(jù)實現(xiàn)優(yōu)化，占有可查數(shù)據(jù)險企的58%。

　　以2024年數(shù)據(jù)來看，剔除數(shù)據(jù)不適用的勞合社，綜合成本率高于100%的險企共有54家，低于100%的則有20家，仍待繼續(xù)壓降。其中，17家財險公司綜合成本率高于110%，37家處于100%-110%區(qū)間，12家險企綜合成本率低于100%但高于90%。

　　從公司層面來說，綜合成本率最高的，是煥新設立的比亞迪財險。以造車新勢力的身份入局保險業(yè)，比亞迪旗下的比亞迪財險除其承接易安財險業(yè)務的獨特屬性，還作為新能源車險布局者的觀察樣本而受到業(yè)內關注。2023年，比亞迪財險分別完成增資與車險業(yè)務的獲批，2024年5月，金融監(jiān)管總局又披露關于比亞迪財險交通事故責任強制險條款和費率的批復。

　　2024年，比亞迪財險綜合成本率308.81%，雖然仍遠高于行業(yè)平均數(shù)據(jù)，但較2023年11242%有明顯優(yōu)化。2024年，綜合成本率數(shù)據(jù)高企的同時，比亞迪財險綜合賠付率、綜合費用率分別為233.92%、74.88%，而手續(xù)費及傭金占比僅有0.01%。

　　近年來，新能源汽車階段性地出現(xiàn)了出險率和維修成本較高、部分車型保險風險與價格不匹配、少數(shù)車輛投保不暢、部分車型保費較高、新能源車險經營持續(xù)虧損等現(xiàn)象。今年1月，四部門推出《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質量發(fā)展的指導意見》，為推動新能源車險供需兩個改革出招，系統(tǒng)化解目前存在的新能源車險經營持續(xù)虧損等難題。政策推動之下，新能源車險的經營成本，有望有效壓降。

非上市財險公司2024年利潤圖鑒：近8成盈利，逾50家綜合成本率超100%