古茗:IPO募資增至18.13億,上限9.94港元定價(jià),明天香港上市
來源:瑞恩資本RyanbenCapital
外媒消息,茶飲連鎖品牌古茗(01364.HK)擬以上限9.94港元定價(jià),并且擬上調(diào)發(fā)售量,全球發(fā)售股數(shù)由1.59億股增至1.82億股,募資金額或達(dá)18.13億港元。
古茗,將于明天(2月12日)正式在港交所掛牌上市。高盛、瑞銀為其聯(lián)席保薦人。
古茗于2月4日至7日招股,每股招股價(jià)介乎8.68至9.94港元,原訂發(fā)行1.58612億股(約占發(fā)行完成后總股份的約6.80%,另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)),最先10%為公開發(fā)售、90%為國際配售。
綜合市場消息,單計(jì)孖展認(rèn)購部分,古茗已錄得約42億港元孖展,較起始公開發(fā)售部分的1.59億港元,超額認(rèn)購25倍。外電報(bào)道指,由于古茗公開認(rèn)購部分反應(yīng)熱烈,公開發(fā)售部分將增至43.5%。
古茗是次IPO招股引入5名基石投資者,合共認(rèn)購7100萬美元(約5.53億港元)的發(fā)售股份,其中騰訊(00700.HK)通過Huang River Investment認(rèn)購2500萬美元,元生資本Genesis Capital通過GM Charm Yield認(rèn)購1500萬美元,LVC分別通過Golden Valley Global、Golden Valley Value合計(jì)認(rèn)購1500萬美元,Long-Z Fund認(rèn)購800萬美元,Duckling Fund認(rèn)購3000萬美元。
古茗(01364.HK),將成為繼奈雪的茶(02150.HK)、茶百道(02555.HK)后,第三家在香港上市的茶飲概念股。
古茗招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0204/2025020400012_c.pdf
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