券商首席解讀民企座談會：“含科量”提升，民營經(jīng)濟加入“領跑”科技創(chuàng)新
繼高規(guī)格的民營企業(yè)座談會召開后，國家發(fā)展改革委方面也釋放積極信號，加快促進民營經(jīng)濟發(fā)展。
在多位券商分析人士看來，這釋放了鼓勵支持民營經(jīng)濟發(fā)展的積極信號，對于激發(fā)市場活力、增強發(fā)展動力具有重要意義。其中，此次民營企業(yè)座談會一大特點是具有較高的“科技含量”，業(yè)內預計民營企業(yè)未來在科技創(chuàng)新中將發(fā)揮更大的作用。
東吳證券首席經(jīng)濟學家、研究所聯(lián)席所長蘆哲認為，此次座談會將成為新一輪民企和科技乘風發(fā)展的起點，資本市場預計將顯著受益，關注后續(xù)金融、立法、營商環(huán)境等一攬子政策落地進展，進一步提振市場信心和情緒。
民營企業(yè)“含科量”提升
相較2018年11月份召開的同規(guī)格民營企業(yè)座談會，此次座談會出席企業(yè)科技“濃度”較高，也體現(xiàn)了當前的產(chǎn)業(yè)導向。
從時間點來看，蘆哲認為，此次會議有三個重要背景：一是時間在特朗普上臺、加征關稅落地后，此時召開會議與2018年民營企業(yè)家座談會的時間點比較相似；二是時間在民營企業(yè)取得重大突破之際，春節(jié)期間的兩大亮點是文娛領域的《哪吒2》、科技領域的Deepseek，前者已經(jīng)打破諸多票房紀錄，后者實現(xiàn)算力效率優(yōu)化；三是會議時間在兩會之前，意味著后續(xù)支持民營經(jīng)濟和科技創(chuàng)新的政策，可以在政府工作報告中部署，需要走法律流程的話，也能抓住兩會這個時間窗口。
從兩次民營企業(yè)座談會的發(fā)言企業(yè)家來看，此次座談會的“科含量”較高，所涉及的企業(yè)多屬于計算機與人工智能、醫(yī)藥、新能源等高科技行業(yè)。
市場監(jiān)管總局披露數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國登記在冊民營企業(yè)數(shù)量超過5500萬戶，民營企業(yè)在企業(yè)總量中的占比穩(wěn)定在92.3%。2024年前三季度，新設“四新”經(jīng)濟民營企業(yè)271.8萬戶，占同期新設民營企業(yè)總量四成。
近期，杭州“六小龍”（包括DeepSeek、宇樹科技、游戲科學、強腦科技、云深處科技和群核科技）作為民營企業(yè)在科技創(chuàng)新中展現(xiàn)出較大潛力。
浙商證券首席經(jīng)濟學家、聯(lián)席所長李超認為，未來各地決策層有望借鑒浙江經(jīng)驗，繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，降低企業(yè)運營成本，依托企業(yè)強化產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新，因地制宜發(fā)展新質生產(chǎn)力，民企將在科技創(chuàng)新中發(fā)揮更大作用。
“從中國的科技巨頭來看，民營經(jīng)濟正在充當這場競賽的領跑者，新質生產(chǎn)力是否能夠持續(xù)地煥發(fā)活力關鍵點之一就在于民營企業(yè)的營商環(huán)境和融資能力的進一步改善?！遍L城證券首席經(jīng)濟學家汪毅稱。
天風研究首席策略、政策研究院院長吳開達預計，除了《民營經(jīng)濟促進法》以外，3月兩會可能進一步在提振消費、人工智能+、先進制造、新能源等領域出臺民營企業(yè)支持政策，激發(fā)民營企業(yè)活力，保持發(fā)展定力、增強發(fā)展信心。
對資本市場影響幾何？
華創(chuàng)證券首席策略分析師姚佩發(fā)表觀點稱，歷史上三次總書記出席企業(yè)家座談會后上證指數(shù)表現(xiàn)較強，一年內通常收獲正收益。2018年11月、2020年7月會后一年民企業(yè)績改善明顯。
就會議后行業(yè)表現(xiàn)來看，姚佩分析稱，2018年11月，明確國產(chǎn)替代，核心資產(chǎn)+TMT漲幅居前；2020年7月，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在會后一年股價表現(xiàn)占優(yōu)；2024年5月，獨角獸企業(yè)政策落地，TMT領漲。
“本次會議的重要意義與2018年民營企業(yè)座談會一致，參考上次會后資本市場情緒顯著提升，創(chuàng)業(yè)板指開啟了一輪結構性牛市。”蘆哲認為，此次座談會也將成為新一輪民企和科技乘風發(fā)展的起點，資本市場預計將顯著受益。
華安證券認為，此次民營企業(yè)家座談會上參與企業(yè)家主要集中在科技創(chuàng)新企業(yè)，表明中央對于民營經(jīng)濟在科技創(chuàng)新、促進新質生產(chǎn)力發(fā)展上重要作用的高度重視，有望成為新一輪成長科技板塊的熱點催化事件。
“節(jié)后行情正在如期展開，外部風險擾動階段性落地或影響有限，市場對‘兩會’宏觀政策預期正在逐漸凝聚，反彈行情仍將繼續(xù)演繹?！比A安證券認為，市場反彈β仍在，投資機會上仍將精彩紛呈，可繼續(xù)把握高彈性成長科技的主線機會，包括泛TMT、軍工、機器人等。
標簽： 民營經(jīng)濟 民企 領跑
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