瑞銀：維持蒙牛乳業(yè)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)20.5港元
瑞銀發(fā)布報(bào)告稱，維持蒙牛乳業(yè)（02319）“買入”評級，目標(biāo)價(jià)20.5港元。該行稱蒙牛乳業(yè)近期股價(jià)調(diào)整已部分反映減值損失，其現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于今年預(yù)測市盈率11.5倍，估值非常吸引，在有效的成本控制及今年原奶價(jià)格可能好轉(zhuǎn)的情況下，蒙牛乳業(yè)利潤率將持續(xù)擴(kuò)張。
據(jù)悉，蒙牛乳業(yè)發(fā)盈警，預(yù)期去年純利介于5000萬至2.5億元人民幣，相較于2023年的48億元人民幣大幅下跌，主要因期內(nèi)貝拉米錄得38億至40億元人民幣的商譽(yù)減值。瑞銀表示，如剔除46億至49億元人民幣的一次性減值影響，去年經(jīng)常性凈利潤將同比持平，且較該行及市場預(yù)期高出14%與12%，主要受毛利率擴(kuò)張及節(jié)省成本推動(dòng)。
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