招銀國際:吉利汽車上財季毛利率超預(yù)期 升目標(biāo)價至23港元
快訊
2025年03月21日 18:00 5
admin
招銀國際發(fā)布研報稱,將吉利汽車(00175)2025財年凈利潤預(yù)測上調(diào)7%至146億元人民幣,維持該股的“買入”評級,同時將其H股目標(biāo)價由19港元上調(diào)至23港元。吉利2024財年第四季毛利率按季改善1.8個百分點至17.3%,超出預(yù)期1.2個百分點,毛利總額基本符合預(yù)期。剔除外匯損失與成立“Horse”合資公司帶來的資產(chǎn)處置收益,2024財年凈利潤同比增長約68%,略高于該行先前預(yù)測。
招銀國際將吉利2025財年銷量預(yù)測由246萬輛上調(diào)至274萬輛。相比于吉利管理層的指引,該行更看好“吉利”品牌與“銀河”品牌今年的銷量表現(xiàn)(預(yù)計貢獻213萬輛)。綜合考慮規(guī)模效應(yīng)提升、出口占比下降及競爭加劇,該行預(yù)計銀河與吉利品牌2025財年毛利率有望分別同比擴大3.2及0.3個百分點,預(yù)計2025財年全年凈利潤有望提振。
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