中金：上調(diào)中國神華目標(biāo)價(jià)至36港元 維持“跑贏行業(yè)”評級
中金公司發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)中國神華（01088，601088.SH）H股目標(biāo)價(jià)43%至36港元，亦上調(diào)A股目標(biāo)價(jià)29%，二者均維持“跑贏行業(yè)”評級。該行指，公司2024年H股歸母凈利624億元人民幣（下同），同比減3.4%。業(yè)績好于市場預(yù)期，認(rèn)為主要是公司增效控管本，減損等同比減少。公司擬發(fā)放202年末期股利2.26元/股（含稅），對應(yīng)76.5%派息比率，分紅金額較去年同期持平，優(yōu)于市場預(yù)期?？紤]到公司自由現(xiàn)金流和凈現(xiàn)金狀態(tài)，中金認(rèn)為公司有望保持相對穩(wěn)定的分紅（2025-2027年分紅承諾比例不低于65%）。
報(bào)告稱，2025年公司資本支出計(jì)劃417.93億元，其中煤炭/電力/運(yùn)輸/化工支出96.81/174.11/81.66/54.46億元。隨著新街一&二井（合計(jì)1600萬噸/年產(chǎn)能）及塔然高勒煤礦（1000萬噸/年產(chǎn)能）投產(chǎn)、發(fā)電機(jī)組（合計(jì)8640 兆瓦裝機(jī)）改擴(kuò)建、鐵路港口基建設(shè)施擴(kuò)充、以及包頭煤質(zhì)烯烴計(jì)畫（75萬噸/年產(chǎn)能）投產(chǎn)，中金看好公司煤炭產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢可望進(jìn)一步鞏固。
標(biāo)簽： 神華 中金 目標(biāo)價(jià)
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