瑞銀:升海底撈目標(biāo)價(jià)至20.66港元 評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱,海底撈(06862)去年收入及凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)3%和5%,達(dá)到428億元及47.08億元人民幣。這意味著去年下半年的收入及凈利潤(rùn)為213億元和26.7億元人民幣,該行將估值基礎(chǔ)延展一年,目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由19.35港元升至20.66港元,評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。
該行稱,公司下半年凈利潤(rùn)超出預(yù)期5%,這得益于:金融資產(chǎn)和自營(yíng)轉(zhuǎn)加盟門(mén)店帶來(lái)的一次性收益;去年下半年毛利率達(dá)63.2%,同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn),高于該行預(yù)期2.2個(gè)百分點(diǎn),受原材料價(jià)格下降和供應(yīng)鏈優(yōu)化推動(dòng)。去年下半年凈利潤(rùn)率達(dá)到12.5%,為2018年以來(lái)最高。2024年的股息派發(fā)比率為95%,與2024年上半年一致。
標(biāo)簽: 瑞銀 目標(biāo)價(jià) 港元
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