德銀:固特異或成特朗普關(guān)稅戰(zhàn)贏家 上調(diào)評級至“買入”
據(jù)德意志銀行分析,固特異輪胎橡膠(GT.US)有望成為特朗普汽車進口關(guān)稅政策的受益者。該行指出,固特異在美國市場的需求主要來自本土制造商,且輪胎產(chǎn)品暫未列入提高關(guān)稅清單,因此將其評級從“持有”上調(diào)至“買入”。
分析師Edison Yu在去年12月重啟對固特異的研究后表示:“盡管新車銷量可能受挫,但高利潤替換輪胎的銷售占比提升將有效抵消負面影響??偟膩碚f,雖然執(zhí)行風(fēng)險依然存在,但考慮到當(dāng)前估值處于歷史低位,我們認為公司具備良好的運營基礎(chǔ)以實現(xiàn)跑贏大盤?!?/p>
周一固特異股價上漲5.12%,但較一年前峰值仍下跌超30%。同行企業(yè)汽車地帶(AZO.US)和奧萊利(ORLY.US)當(dāng)日股價亦收漲。
此番樂觀預(yù)期源于固特異成本削減計劃的穩(wěn)步推進。德意志銀行指出,該公司還已完成非公路輪胎業(yè)務(wù)出售,宣布轉(zhuǎn)讓鄧祿普知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn),并重申預(yù)計在今年底前完成化學(xué)品業(yè)務(wù)剝離。
Yu維持13美元的目標價預(yù)測,這意味著股價較周一收盤價存在41%上行空間,這一預(yù)期位居華爾街最高之列。市場普遍12個月目標價約為12美元,而當(dāng)前股價為9.24美元
目前華爾街對該股給出5個“買入”、5個“持有”評級,無"賣出"評級。
Yu最后補充道:“經(jīng)過與公司深入交流,我們對其實現(xiàn)到2026年底節(jié)約15億美元成本及提升利潤率的目標更具信心,相信其已獲得必要的發(fā)展動能。”
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